武仲明拿槍打算去找殺齊北，正好被沈蘭碰到。恰好齊北不在屋里，武仲明一直在那等，最后終于決定回家了，回家后卻看到沈蘭一直在等他。第二天，沈蘭發現武仲明口袋里有一粒藥，于是讓武仲明答應她為了武家要好好保護自己。

李直對武伯英的太太沈蘭作了調查，并把沈蘭的一張照片給了齊北。胡漢良問李直去齊北那干嘛去了，李直說是去匯報會議精神，但胡漢良好像不太相信。飯桌上，奶奶的壽辰上，奶奶又說起了武伯英，這讓沈蘭很傷心。這時，齊北拿著禮物來給奶奶賀壽來了。奶奶指著讓齊北坐遠一點的座位，說那是給伯英留的座位，這讓齊北心里又疑惑起來。最后，奶奶指著齊北說他知道武仲明在哪兒，要他幫她把武仲明找來。這讓齊北心里有些寒。齊北臨走問了武仲明一些他哥和他嫂子的感情上的事，武仲明都一一合理的回答了。

楊虎城的兵在與共軍作戰時出了三十幾個逃兵，但楊虎城的王隊長只是槍斃了一個人，胡漢良把這事告訴了齊北，齊北把這事報告給了南京。于是王隊長要找胡漢良的事。王隊與胡漢良互相拿著槍指著對方，幸好被武伯英拉住才沒鬧人命。正在打的不可開交時，齊北過來了，被王隊訓了一通。因為贊賞武仲明站出來勸，于是把武仲明叫進辦公室，跟他說起了武仲明以前的化名秦武。武仲明說他要找皰丁報仇，齊北卻把矛頭引向了共產黨，并齊北想以升職來誘惑和試探武仲明。

沈蘭要走了，武仲明說武家永遠都是她的家。沈蘭把武伯英的信物還給了武仲明了。特務陳培林假扮陳新去和朵兒一起上街，朵兒無意中對他說了沈蘭回武漢了，于是齊北馬上有了動作，要晚上請省黨部的人吃飯，必須帶家屬。