武仲明來看吳衛(wèi)華，看著昔日的初戀情人依舊風情的在自己面前，武仲明十分緊張。朵兒猜想?yún)切l(wèi)華對大少爺武伯英有好感，被權(quán)叔訓(xùn)了一頓要她不要多管閑事。

葛壽芝給齊北出主意說哪些地方可以重點撒網(wǎng)，并把晚上看到楚先生的事對齊北說了，他建意順藤摸瓜。吳衛(wèi)華來找齊北要他放了被他抓走的人，齊北同意了。武伯英在送吳衛(wèi)華走的時候，又被黃秀玉看到，又把黃秀玉氣了一肚子氣。胡漢良說吳衛(wèi)華在武家住好像跟黃秀玉沒關(guān)系，黃秀玉只好說是為沈蘭打抱不平。

齊北與葛壽芝商量破壞中共與張學(xué)良的見面，齊北打算讓武伯英盯著張學(xué)良。齊北的人查到西北軍在印刷雜志活路，要武伯英帶人去。由于王隊長的大意，被齊北抓到了把柄，齊北打算親自出馬。武伯英帶人去了王隊長那，卻被王隊長的人圍住了。但當齊北的人進去的時候，印刷廠里面卻空空如也。武伯英說先讓齊北回去休息，他留下來查。武伯英在楊府的下人屋里搜出了雜志活路。原來這個下人是齊北安插在楊虎城派來的特務(wù)天珠。

第二天，王隊長把天珠的腦袋給齊北送去了，并以是共黨的臥底來給天珠定罪。這讓齊北啞巴吃黃蓮。痛心的齊北發(fā)誓在給敵人更狠的回擊，以挽回他的尊言。散會后，胡漢良既嫉妒武伯英受到齊北的賞識又興災(zāi)樂禍天珠這件事情的搞砸。