鄭妃命馮保給皇上送去自己煮的燕窩粥，皇上非常感動直夸鄭妃心細體貼。馮保假機支走了難得見到父親的皇長子。御書房內，克里蒂安向萬歷稟報了二爺誤食巴豆，不能前來的事兒。萬歷表面不動聲色，答應了洋人傳教的請求。待克里蒂安一走，便大發肝火，覺得二爺仗著癢癢撓，有意戲弄自己。而太后得知了二爺的所為，倒是安下心來。她讓周順盡心去查找當年被宮女抱出宮的皇弟下落，周順只得遵命。 鄭妃在椒房宮內，要萬歷立下字據立小皇子為儲，這些都被一宮女偷聽到稟報給了周順。萬歷軟磨硬泡不肯寫立儲的字據，鄭妃向他撒嬌，萬歷猶豫之際，太后趕來責罵鄭妃，壞了鄭妃的好事。 萬歷跪于坤寧宮中，太后向他講述了自己當年的經歷。原來當年為了立儲之事，太后和當時的王妃娘娘斗法，搞得后宮不得安寧。結果，王妃被打入冷宮，不日便亡，比萬歷小幾歲的哥哥也被太后逼出了宮。太后現在想來懊悔不已，即不再怨恨當日闖入后宮當著先皇責罵自己的二爺，也覺得虧欠了眾人太多。萬歷保證這種事情不會再次發生，同時他感到自己當了皇帝有篡權之嫌，太后呵叱他，不可再言這種會天崩地裂的話。劉安出主意要殺二爺的啞巴兒子——毛，替平王出氣。 采菊齋內，二爺，傻三，大魁三人笑得前仰后，原來二爺誤服巴豆湯只是和傻三串通起來蒙騙平王的。此時，眾街坊探望生病的二爺，鄭惡少偷偷溜進碩王府牽走了二爺的驢。二爺面對大家送來的禮品，讓大魁分送給有需要的街坊，然后與傻三一同去看驢兒。屠夫認出是二爺的驢，不肯殺，鄭惡少舉刀要殺屠夫，屠夫無奈在鄭惡少的威脅下，只得殺了二爺的驢。驢留下了傷心的眼淚。 街市上二爺三人到處找驢。平王和劉安則假意充當好人，在街市上拿著驢肉火燒送給二爺，被傻三扔了出去。夜晚，采菊齋內二爺，傻三，大魁三人哀悼著愛驢。二爺心情異常難過，要拿著癢癢撓出去走走。平王等人正在慶祝殺了二爺的愛驢。二爺在酒館遇到前來索命的“山虎”、“山豹”，三人戰的正酣，鄭惡少來看熱鬧，沒想到“山虎”、“山豹”，沒能殺成二爺，倒誤殺了鄭惡少。 “山虎”“豹”勒索平王1萬兩，否則就向二爺告密，平王讓劉安派遣大江以絕后患。“山虎”、“山豹”感到了殺身之禍，開溜而走，劉安帶著大江等策馬追來。關鍵時刻，蒙面人趕到，大江使出有毒暗器，“山虎”、“山豹”氣絕身亡。原來，這兩個蒙面人才是真正聲振江湖，譽滿大明的西山雙刀，此時二人已策馬而去，準備向萬里稟報。 平王和牛懷根正在喝酒等著劉安等人回來報喜訊。殺了二爺的好消息，突然，門推開，劉安匆匆來報鄭惡少被誤殺了。平王氣暈過去。