椒房宮院內，燈火通明，難產的鄭妃在床上突然一松拳，沒了聲息。接生婆取出搟面杖，狠狠順著她肚子往下搟去，鄭妃一聲慘叫，貼身侍女素玉和眾宮女們大驚失色。與此同時，萬歷皇上正在和小太監們在文華殿以鄭妃娘娘生龍子還是龍女為賭注玩的正酣。而此時的大興，煞是平凡的“碩王爺府”上也一片忙亂，碩二爺忙不迭和大魁準備給棗紅馬接生。 萬歷興奮異常，也正好擲出一條龍。鄭妃娘娘終于誕下了一位小皇子，眾人如釋重負。萬歷欲立小皇子為太子。紫禁城中齊燃焰花，慶賀小皇子的誕生。紫禁城夜空一片絢麗，五顏六色的焰花滿天飛舞。太后身邊的周順去大興向二爺報喜，可不知二爺正忙著給馬駒接生。二爺把周順拒之門外，搭救了驢車下叫花子模樣的小伙子，然而大魁對二爺的愛管閑事，頗為不滿。 椒房宮里人影忙碌，萬歷撫弄著皇子的小臉，開懷朗笑。鄭妃見狀面有得意。皇上的笑聲充斥在椒房宮內。鄭妃順勢要求萬歷允諾，立新生的皇子為儲。萬歷一震，馮保見狀吞吞吐吐地替萬歷解圍，鄭妃怒氣沖沖，尋死尋活。從街上背回的“小伙”假寐中偷偷看著碩王府里的一切，她自稱傻三。 萬歷對馮保訴說立儲之難，馮保告知，鄭妃哥哥——平王已等在南書房外要拜見皇上。而萬歷似乎早已知道他的來意。平王借“觀音譜”向萬歷提議立小皇子為儲，萬歷笑而不答，沉默不語。 收了好處的馮保暗示平王，立儲之事除太后外，閑居在大興的碩二爺也不可小覷，因為聽說先皇賜給他的圣物癢癢撓中，藏有關乎立儲的密詔。平王一臉驚愕。清晨的碩王府傻三語言怪異，大魁有些不解，傻三慌忙解釋著。萬歷決定采用西洋之法公決來定立儲之事。太后對鄭妃新生下小皇子有幾分欣喜，卻似有預感，太后頗為擔心。 午門前，公決開始了，大臣們小聲議論紛紛，各自向兩塊牌子下走去，片刻功夫成了雜亂的兩隊。原地站著的平王拿眼瞪著一些臣子，被盯住的大臣不得不走向小皇子常洵的牌下。廣林宣布常洛得149票，常洵得150票。平王情不自禁地歡呼起來。萬歷正欲張口之時，張不歪又一次跌跌撞撞地從午門拱洞下蠕蠕跑來，使得雙方票數相等。平王斥責張不歪遲到，該票應該作廢，張不歪則稱皇上曾口諭恩準他體邁可量力而行。萬歷高深莫測，不語。 鄭妃在屋里坐立不安，聽得最新消息，由喜轉憂。午門前平王央求萬歷立幼儲，葛坤在一旁幫腔反而越幫越亂，惹得萬歷不悅。張不歪則提議讓久未上朝的碩王爺投上關鍵一票，萬歷應準。平王、葛坤傻愣。大江健八郎突然造訪，管家劉安前去稟告，并告之正在練武的平王，西山刀客已去往大興，明天落晚之前必取碩王爺的人頭。 大江健八郎多年與平王暗中來往，于是以此威脅平王幫他找到逃婚的琉球公主椿美，并以另一個夜明珠誘惑平王。平王也知他絕不是為了一個女人而來，但覺得他日此賊寇必會助他做成大事，于是應準。