陳最良受杜寶之命，只向麗娘教授有關(guān)婦德的東西，麗娘不以為然，和春香一唱一和地與老師辯駁，陳最良的回答牽強(qiáng)附會(huì)，最后自討了個(gè)沒(méi)趣。

牡丹仙子經(jīng)月老指點(diǎn)，找到了柳氏后人柳春卿，并進(jìn)入其夢(mèng)境，知道了他的心事。牡丹仙子決意促成他與麗娘的姻緣，便又來(lái)到杜府。一進(jìn)杜府，她便被牡丹園中的景象所迷住了，牡丹仙子大喜，她隱約地感覺(jué)到，她與梅郎已經(jīng)不遠(yuǎn)了……

春香見(jiàn)杜麗娘悶悶不樂(lè)，提出陪她去后花園散心。杜麗娘有所猶豫，經(jīng)不住春香慫恿，遂去后花園游玩，眼見(jiàn)滿園春色，幽香撲鼻，不禁感嘆在太守府住了三年，竟不知還有這個(gè)妙處所在。杜麗娘來(lái)到牡丹亭小坐，又見(jiàn)鳥(niǎo)兒成對(duì)，魚(yú)兒成雙，觸景生情，萬(wàn)般煩擾涌上心頭。杜麗娘來(lái)到一株梅樹(shù)前，感念自己正值懷春妙齡卻身孤影單，又拿出了那把折扇端詳，不覺(jué)困乏，靠著梅樹(shù)漸漸睡去。

與此同時(shí)，身在嶺南的柳春卿手捧書(shū)卷，無(wú)意背讀，也伏案而眠。所謂日有所思，夜有所夢(mèng)。杜麗娘和柳春卿竟然同時(shí)做了一個(gè)相同的夢(mèng)。夢(mèng)中，杜麗娘再次來(lái)到后花園牡丹亭獨(dú)坐，突然一個(gè)英俊書(shū)生手持柳枝迎面而來(lái)，與杜麗娘搭訕。杜麗娘發(fā)現(xiàn)他正是那位救過(guò)自己、讓其思念的柳春卿，柳春卿請(qǐng)杜麗娘以柳枝題詩(shī)，又大膽示愛(ài)，要與她私訂終身，令她激動(dòng)而羞澀。柳春卿隨即抱起杜麗娘來(lái)到太湖石邊，與她激情狂吻。

此時(shí)，牡丹仙子陡然降臨，施用法術(shù)，移來(lái)片片花簇遮擋柳春卿與杜麗娘的親熱歡會(huì)。剎時(shí)，花木搖晃，落紅繽紛。好一番你親我愛(ài)之后，兩人理好零亂的衣飾，杜麗娘說(shuō)：“柳生，柳生，你遇到我才有姻緣之分，發(fā)跡之期。” 柳春卿說(shuō)：“小姐，你千萬(wàn)不能忘記今日之事。”便閃身而去。

杜麗娘在后花院奔跑尋找不見(jiàn)蹤影的柳春卿。牡丹仙子再次施法，移走團(tuán)團(tuán)花簇。