段小虎因與國(guó)民黨軍搶功，被鄭川關(guān)了禁閉。周治國(guó)發(fā)現(xiàn)“日特事件”是營(yíng)長(zhǎng)左金平強(qiáng)搶八路軍之功，將其五花大綁押到獨(dú)立團(tuán)

營(yíng)中賠罪，鄭川一句“兄弟合作”化解尷尬。

八路軍召開(kāi)統(tǒng)一戰(zhàn)線座談會(huì)，陸曼云卻對(duì)八路軍心存誤會(huì)，認(rèn)為八路軍根本無(wú)力抗擊日寇，鄭川言明不會(huì)強(qiáng)求。陸曼云的筆記本中遺落一張照片，照片中的女人正是鄭川的妻子—黎英。

抗戰(zhàn)形勢(shì)如火如茶，但閻錫山卻寄希望于和平解決戰(zhàn)爭(zhēng)。中共中央派代表面議戰(zhàn)局，希望閻錫山丟掉幻想，積極備戰(zhàn)。