段小虎因與國民黨軍搶功，被鄭川關了禁閉。周治國發現“日特事件”是營長左金平強搶八路軍之功，將其五花大綁押到獨立團

營中賠罪，鄭川一句“兄弟合作”化解尷尬。

八路軍召開統一戰線座談會，陸曼云卻對八路軍心存誤會，認為八路軍根本無力抗擊日寇，鄭川言明不會強求。陸曼云的筆記本中遺落一張照片，照片中的女人正是鄭川的妻子—黎英。

抗戰形勢如火如茶，但閻錫山卻寄希望于和平解決戰爭。中共中央派代表面議戰局，希望閻錫山丟掉幻想，積極備戰。