項伯說服項羽把漢中交給了劉邦，范增不顧重病勸說項羽并獻計把張良從劉邦身邊分開。韓信投靠韓王孫，張彪從中作梗。無奈之下，韓信只得去投靠了劉邦。

西門雁建議韓王孫先和劉邦結盟再稱王，韓王孫表現出了少有的睿智和志氣。項羽放火阿房宮便離開咸陽。西門雁洞悉出項羽冊封“韓王”必定有詐，但是韓王孫卻執意要去見項羽。虞姬病了，項羽專心照顧，無心天下。