卡梅隆幫莉莉排演舞蹈，晚上莉莉有表演。領養中心突然給米奇爾打電話，告訴他之前選定的孕婦正在醫院生寶寶，讓他們趕過去把孩子抱回家。米奇爾和卡梅隆欣喜若狂。卡梅隆把莉莉和演出服一起帶到歌洛莉亞家，由他們帶莉莉去演出。這時寶寶的家人電話聯系米奇爾，講的西班牙語，他們聽不懂。正好歌洛莉亞懂，于是他們請歌洛莉亞和他們同去。到了醫院，還未見到寶寶，情況就發生變化。寶寶的祖母知道了孩子的事，堅決要留下孩子。米奇爾和卡梅隆又一次失落而歸。米奇爾很難過，既沒有抱回寶寶還錯過莉莉的演出。

既然歌洛莉亞跟米奇爾他們去醫院了，帶莉莉去演出的事就落在杰父子倆的身上。他們在表演現場看的心不在焉。老師突然找到杰，說莉莉不想跳了。為了不傷孩子的自信心，杰到后臺找莉莉談心。莉莉對爸爸丟下她去接小弟弟很難過。她提出除非杰陪她一起跳她才會上臺表演。杰答應了。

艾麗克斯去參加畢業典禮，海莉沒有去。她去應聘了一份工作。回來時她買了些菜，說是要做給迪蘭吃，順便把她打算搬出去與迪蘭同居的消息告訴父母。晚上，吃過晚飯，海莉宣布了這個消息，克萊爾和菲爾震驚的目瞪口呆。他們單獨找海莉談話，分析他們將來過日子會遇到的重重困難，漸漸海莉開始動搖起來。另一個房間里，盧克在找迪蘭談。不一會迪蘭遞給海莉一封大學入學通知書，那是盧克藏起來的。迪蘭誠懇地祝福海莉，希望她好好去上大學。

雖然米奇爾他們沒有領養到小寶寶，但歌洛莉亞那天晚上坐車陪他們去醫院的途中感到惡心欲吐，回來后歌洛莉亞做了測試，發現她懷孕了。這真是個意外的驚喜！

（第三季完）