西施告訴夫差自己去越國之前和自己堵了一個誓，如果他滅了越國的話自己就再也不回館娃宮了，夫差寵愛的說還好她回來了。

伍子胥回來發現宮廷已經被夫差的新軍所控制，如果他們不聽從夫差的調遣就會死無葬身之地了，伍子胥嘆了口氣，他讓眾將士聽從夫差的調遣，還親自向夫差表示自己絕無二心。

夢瑤很擔心自己的命運，西施答應她以后有機會了她會向大王提起此事。鄭旦跑來問西施此次去越國所行之事，正在談論時公子友來求西施，希望西施能為自己的母后求求情，西施安慰公子友自己已經提起過此事，只是夫差現在在氣頭上，等他冷靜下來自己再提此事。

鄭旦告訴西施衛姬假懷孕的事，她把自己想要揭穿衛姬的想法告訴了西施，西施勸鄭旦不要這樣做，但是鄭旦不肯聽，她告訴西施自己已經答應了勾踐。

西施跑去馬廄找勾踐，央求勾踐改變主意，她還勸慰勾踐放棄報仇的心思，勾踐應允了西施答應不讓鄭旦揭穿衛姬。

西施回去之后勾踐遺憾的覺得自己選錯了人，如果在夫差面前的人是鄭旦就好了，但是最后他改變主意不讓鄭旦揭穿衛姬，而是讓鄭旦找到出入密室的門讓夫差自己看到真相，他喊來范蠡做這件事，范蠡不肯去做這件事，他覺得他們不應該攪合進夫差的后宮，勾踐要扶鄭旦上位。最后在勾踐的勸說下范蠡還是答應了此事。

西施告訴夫差，伍子胥恨自己，雖然這恨來自對吳國和夫差的忠誠，夫差斷言自己可能早晚有一天會合伍子胥水火不容。

衛姬得知夫差回來的消息心神不寧。

西施勸夫差放過王后，但是夫差覺得自己在想好怎么處罰她之前不想再見王后，王后根本不明白伍子胥只是要找一個對他馬首是瞻的傀儡，西施攔住夫差的去路希望她能去見見王后，夫差拗不過她帶著西施去了王后的宮里，但是正準備進去時冬梅跑來告訴夫差衛姬突然身體不舒服，夫差馬上轉身去了衛姬那里。

鄭旦告訴范蠡假如有一天越國復國了她愿意回到越國跟隨范蠡一輩子。

夫差去了衛姬那里告訴她自己要在她分娩這兩天住在她宮里陪著她，危機一聽臉色變了但是還勉強臉上掛笑。

鄭旦給夫差端上他最厭惡的調料。