夫差問西施是不是也不愿意回去，西施也說不愿意，夫差又改了注意留下了這些越女。

西施對鄭旦的表現很意外，鄭旦告訴她自己一定要為阿牛報仇。

夫差再次問范蠡愿不愿意跟隨自己，范蠡再次回絕了夫差，跟著勾踐一起跪在外面，伍子胥建議要殺了范蠡但是夫差說得人心者的天下，他要弄明白勾踐何德何能能讓勾踐不離不棄。

夫差讓勾踐夫婦跟隨自己去太廟祭祀，并讓勾踐夫婦跪拜自己的父親，盡己所能羞辱勾踐。伍子胥要夫差殺了勾踐祭祀自己的父親，夫差沒有殺他讓勾踐夫婦為自己養馬洗槽，勾踐忙拜夫差不殺之恩。

夫差讓下人告訴勾踐夫婦好好照顧范蠡，還為范蠡另外準備了住處。范蠡聽到往后的尖叫忙跑了過來，原來他們的床上有條蛇，范蠡將蛇抓走了。

勾踐給自己王后將少康中興的事，讓她忘記自己是王后，自己也要忘記曾經是大王。

夫差正式登機，他要給伍子胥行禮，伍子胥忙阻止了他還要把一半虎符還給夫差，夫差卻仍然讓他保存。夫差要問鼎中原，成就霸業。

衛姬來看進貢的越女，她看到西施和鄭旦要帶她們回去給自己做婢女，她們不肯，衛姬抽出劍要殺了西施被夫差攔住了。夫差沒有答應讓西施和鄭旦給衛姬作婢女，而是讓王后安置她們。

勾踐忍辱給夫差墊背上馬，收了好處的太宰也為他說話。

夫差的王后想讓西施跳舞，西施借口自己的腳扭傷了跳不得，王后只好作罷。衛姬在路上要帶走了西施和鄭旦一起去了馬廄，衛姬肆意的羞辱勾踐，讓西施和鄭旦記住自己的身份，不得迷惑大王，范蠡不小心摔倒了，西施忙去扶他，被范蠡推開了。

西施從馬廄回來后告訴王后自己腳好多了，可以跳舞了，王后希望西施的舞可以勝衛姬一籌。

西施跳舞時屢次要刺殺夫差，都被鄭旦和范蠡巧妙阻攔。夫差讓西施獻酒給范蠡，西施將酒撒了。

夫差問太宰和王后西施跳舞怎樣，他們都夸贊西施跳舞好看，夫差告訴他們要不是范蠡擋著西施就刺到自己了，王后和太宰建議殺了西施，但是他不肯。夫差讓王后好好護著西施和鄭旦。