夫差沒有起來早朝，大臣們都散了，正當他們離開時被伍子胥攔住了，太宰覺得伍子胥太小題大作了，但是伍子胥埋怨太宰把西施帶到了吳國。

伍子胥讓人去叫夫差，然后讓大臣們都在跪拜著等他晨議。

勾踐讓婉若在宮外做個記號，裘善將軍看到了回來見他，勾踐覺得夫差不肯早朝終于露出了敗國之相，范蠡得知西施在館娃宮和夫差待了一夜非常傷心。

西施對夫差好了起來，夫差覺得自己好像在夢中一樣，他覺得有了西施今生足矣，喜子來稟報夫差大殿外的事情，太宰也來告訴夫差伍子胥說他貪戀女色，還說西施是妖女，夫差聽了太宰的話非常的惱怒，賭氣不去早朝任由大臣們跪著。西施勸說夫差去上朝議政，她不想讓相國覺得夫差貽誤朝政是因為自己。

太宰回來告訴大臣們今日早朝免了，伍子胥不但不聽還要讓太宰跪在這里等候夫差，如果他不跪就讓士兵把他拉出去殺了，正在這時夫差趕了過來，他希望伍子胥不要過問他的家事，國家興亡都在一個女子身上這簡直可笑之極。

西施心神不安要去見夫差，她覺得自己給夫差帶來了麻煩，一定要見到他。

伍子胥讓士兵拿著自己的寶劍去取西施的人頭，夫差不許，伍子胥拿自己的死來威脅夫差，要夫差殺了自己。西施趕來寧愿一死，任憑伍子胥處置自己，但請他不要再為難夫差，西施拿起劍要自刎被夫差攔下。夫差為了不再讓伍子胥威逼西施要砍自己的手臂本西施用手攔住，太宰跪地大罵伍子胥是個逆臣，在遠處觀望的衛姬非常的失望，她原以為夫差會讓著伍子胥殺了西施。

眾大臣覺得吳國的大王連閱兵的權利都沒有會讓各諸侯國恥笑，太宰帶頭讓伍子胥交出虎符，伍子胥被他說得氣急敗壞拿出了虎符，夫差這次沒有再推讓。

鄭旦跑去找西施，她非常后悔去投靠衛姬，如果再這樣下去她只有一死了，衛姬把對西施的嫉恨全都發泄在了她身上，西施聽了非常心疼她答應把鄭旦留下，鄭旦很高興。

夫差和太宰商議除掉伍子胥的事情，衛姬趕來了，夫差不肯見她，衛姬推倒喜子闖了進去，夫差震怒但看到她哭泣又心疼了，但是商議事情之后他還是去了館娃宮。