小喬興高采烈的把披風設計草圖拿給周瑜看，表示周瑜披上披風上戰場將更威風，正與周瑜商議國事的孫權看過草圖后讚小喬體貼，但內心卻并不欣賞。

月英與諸葛亮研製運輸工具，把之命名為「木牛流馬」，取其有如牛般強壯，如馬匹般矯捷之意。會議上周瑜表示要經由崎嶇山路運送糧草須更多人手，諸葛亮謂運用木牛流馬，平日需二十人運送的糧草，現在一個人便可做到。

周瑜誓毀 木牛流馬

孫權向周瑜表示月英設計木牛流馬，小喬卻只會為周瑜設計披風，令他很難不把二女比較，又著周瑜要實際。小喬拿披風給周瑜試身，周瑜卻表現憤怒，小喬一番好意被斥罵，憤然離開。周瑜因諸葛亮而致夫妻不和，對諸葛亮更憎恨。

張奎知道諸葛亮將在銅鼓山試木牛流馬，周瑜憂木牛流馬成功，諸葛亮將聲名大振，決要把諸葛亮與木牛流馬一同殲滅，於是安排張奎放風讓曹操知道木牛流馬的事。

免被搶奪 燒毀木車

月英希望親睹木牛流馬的成效，為免影響大隊的行程，她把地圖記熟，若她跟不上大隊也可自行認路追上。諸葛亮夫婦與子龍等在銅鼓山試木牛流馬時被曹軍包圍，子龍保護諸葛亮及月英退上山頂。劉備請孫權派軍救諸葛亮，周瑜卻諸多借口，最后孫權決定派附近的哨兵救人。

劉備飛鴿傳書，請關、張二人趕往救諸葛亮。曹軍逼近，為免木牛流馬落入敵軍手中，月英寧愿把車燒毀。眾人在山頂破屋暫避，月英因逃亡趕路致舊病復發。

華佗施救 月英甦醒

眼見快要天亮，援兵未至，子龍恐天一亮曹軍便會向他們進攻，月英提議憑記憶帶眾人由小路離開。諸葛亮背起月英走至河邊，雖見關羽及張飛趕到，月英卻突然吐血暈倒。群醫對月英的病束手無策，表示她將捱不到天亮。諸葛亮絕望地伴著一直昏迷、雙手冰冷的月英。

司馬信經過后院時遇華佗，立即拉他往替月英診治，并向諸葛亮表示華佗一定能令月英起死回生。華佗給月英施救后，月英果然甦醒過來。周瑜送補品給月英，諸葛亮堅決表示絕不容許有人再加害於月英，逼令周瑜保證不會再有類似事情發生。

會議時孫權因事離開，吳國太與老將軍鄧松突然出現。鄧松暗示周瑜唆擺主公把他投閒置散，又謂他與其四個兒子可為東吳賣命立功，擅長水戰的二子更可擔任周瑜的副手，做其副都督。周瑜在吳國太面前，只好對鄧松恭恭敬敬。孫權知道鄧松的野心，欲除之而后快，周瑜卻指對方有勢力，建議孫權忍一忍。

一時衝動 殺了鄧松

飲宴上鄧松恃老賣老，更以孫權兒時的事作笑柄，孫權忍不住怒火一劍把他殺了。周瑜請劉備及諸葛亮把事情保密，并與張奎把藏有鄧松尸首的木箱推到城西埋葬，卻被司馬信無意中看見。

司馬信把事情告知諸葛亮，諸葛亮命他不要胡思亂想，也不要多事。孫權后悔酒后一時衝動，但對周瑜善后有信心。鄧松長子鄧熙表示其父飲宴后失蹤，孫權即派兵找尋，但指鄧松可能往觀潮。

司馬信找鐵工到城西挖掘，鐵工通知鄧熙，鄧熙懷疑父親失蹤與司馬信有關，司馬信卻指事情與周瑜有關……