對(duì)于與東吳結(jié)盟抗曹，劉備已有一套計(jì)畫(huà)，但諸葛亮表示要把抗曹義師盟主之位讓給孫權(quán)，才能令對(duì)方答應(yīng)結(jié)盟。

劉備與諸葛亮等到柴桑見(jiàn)東吳的客曹尚書(shū)，東吳是強(qiáng)國(guó)，根本不放劉備在眼內(nèi)，接待他們的客曹尚書(shū)助理接過(guò)書(shū)函后表示，外賓書(shū)函須經(jīng)多個(gè)程序后才交到客曹尚書(shū)處，請(qǐng)劉備先回江夏等候。

劉琦要為父辦百日祭，但為免勞民傷財(cái)，會(huì)低調(diào)進(jìn)行。諸葛亮卻提議要隆而重之地舉行，因?yàn)槎Y節(jié)上各州牧均須派遣重臣到江夏致祭，東吳亦不例外，則劉備便有機(jī)會(huì)見(jiàn)其客曹尚書(shū)。

貪玩孫權(quán) 比試游戲

可是東吳客曹尚書(shū)沒(méi)有出現(xiàn)，只見(jiàn)孫權(quán)的軍師魯肅。魯肅表示看過(guò)諸葛亮所寫(xiě)的書(shū)函，他擔(dān)心東吳偏安已久，士兵耽于安逸，若曹軍來(lái)犯亦無(wú)法抵擋，所以他同意與劉備結(jié)盟抗曹，但一切得看孫權(quán)的決定。

諸葛亮與司馬信及州平到柴桑見(jiàn)孫權(quán)，孫權(quán)未對(duì)結(jié)盟之事表態(tài)便請(qǐng)諸葛亮等翌日離開(kāi)。司馬信使計(jì)與諸葛亮再見(jiàn)孫權(quán)，希望可游說(shuō)他，發(fā)現(xiàn)他在玩投壺游戲，司馬信向?qū)O權(quán)挑戰(zhàn)，結(jié)果打成平手，孫權(quán)要與司馬信比試彈珠游戲，中途因?qū)O權(quán)母親吳國(guó)太到來(lái)而被逼暫停，孫權(quán)在母親面前佯裝與諸葛亮等商議結(jié)盟之事。

借題發(fā)揮 游說(shuō)失敗

翌日孫權(quán)要與司馬信繼續(xù)未完的比賽，結(jié)果再打成平手。司馬信提出教孫權(quán)玩紙牌游戲「鋤Dee」，孫權(quán)大感興趣，諸葛亮隨鋤Dee的形勢(shì)，借題發(fā)揮，指結(jié)盟的好處可一舉敗曹操。

正當(dāng)他們以為孫權(quán)會(huì)同意結(jié)盟，魯肅卻指孫權(quán)不欲令諸葛亮空手而回，特別送來(lái)一些禮物，讓諸葛亮帶回江夏給劉備，卻沒(méi)有提及結(jié)盟的意向。

諸葛亮等當(dāng)面多謝孫權(quán)時(shí)，聽(tīng)到孫權(quán)向亡兄孫策上香后，命人告知國(guó)太他已上香，諸葛亮事后向魯肅查詢(xún)孫權(quán)與孫策的關(guān)係。

智慧過(guò)人 野戰(zhàn)勝出

司馬信推斷孫權(quán)覺(jué)得自己無(wú)論如何不能比兄長(zhǎng)優(yōu)勝，所以逃避，只管玩樂(lè)，他因?yàn)榕率〔乓恢卑幢粍?dòng)。

諸葛亮表示要讓孫權(quán)知道自己的才干，司馬信提議與孫權(quán)打野戰(zhàn)，結(jié)果孫權(quán)展露過(guò)人智慧，在游戲中勝出。孫權(quán)表示結(jié)盟之事要與眾臣商議，魯肅謂偏安多年，恐怕大部分重臣都不愿開(kāi)戰(zhàn)，孫權(quán)請(qǐng)諸葛亮游說(shuō)各大臣。

孫權(quán)召周瑜回柴桑，周瑜卻因河道淤塞未能趕及回來(lái)參與商議大會(huì)。諸葛亮令過(guò)半大臣支持結(jié)盟，但孫權(quán)表示必須再聽(tīng)取周瑜意見(jiàn)方能下決定。

發(fā)現(xiàn)周瑜 小器記仇

諸葛亮等候周瑜，周瑜卻遲遲未出現(xiàn)，理由是親自為諸葛亮等打點(diǎn)膳食，而他的細(xì)心和體貼令各人拜服。諸葛亮、司馬信與孫權(quán)及周瑜玩鋤Dee，諸葛亮發(fā)現(xiàn)周瑜是一個(gè)小器且記仇的人。

周瑜與他的謀士張奎下棋，張奎知道周瑜并非因河道淤塞無(wú)法出席結(jié)盟商議大會(huì)，問(wèn)他為何故意缺席，周瑜表示若他當(dāng)時(shí)身在會(huì)議，便得對(duì)結(jié)盟之事即時(shí)表態(tài)，不出席除了可一看諸葛亮的實(shí)力外，結(jié)盟之事一切都可在他掌握之中……