英國直截了當地拒絕了對中國的各種援助。新四軍召開了一次會議，會議決定新四軍必須東進，在平原開展游擊戰，才能真正成為共產黨在南方的戰略隊伍。豺狼般的日軍第一次見到數量如此眾多的琳瑯滿目的珍寶，大肆劫掠南京政府，還對南京大屠殺事件持不宣傳，不公開，不承認三原則，無恥的嘴臉暴露無遺。

國民政府再次向蘇聯求援，因為日本還暫時沒有染指蘇聯土地，為了不陷入國際上的不利地位，斯大林婉拒了出兵要求，但在經濟援助和技術援助方面還是堅決支持中國的。

閻錫山的部下衛立煌被日軍追擊，無奈撤進八路軍的勢力范圍，但八路軍對國軍并沒有敵意，反而設伏幫助他們阻擊日軍，以一個連的兵力結合游擊戰術打退了日軍的進攻。國共兩軍也有些感慨，昔日的敵人現在成為了戰友，這也許就是政黨博弈的結果罷。

毛澤東與美國軍事觀察員卡爾遜會面，毛澤東的敵進我退、敵退我打的游擊戰術讓卡爾遜驚嘆不已，直呼毛澤東是當之無愧的軍事天才。

宋慶齡被安全護送到香港，鼓動組織新加坡華僑的籌賑會，籌來的錢將會被全數用到抗日戰爭當中。中共中央堅決反對妥協，為了抗衡反戰派，打算組織人走到人民中去，積極宣傳抗戰，反對妥協，在人民群眾內部引起響應。

國防參議員梁漱溟與毛澤東一見如故，毛澤東就當前中日戰爭形勢表達了自己的看法，把戰爭趨勢分析得透徹明了，兩人徹夜長談。毛澤東不愧是偉大的戰略家，他還打算著書《論持久戰》。

加拿大一個醫療隊來幫助中國人民的抗日戰爭，送來了先進的醫療器械和物資，還有將被中國人民永遠銘記的英雄——諾爾曼?白求恩。飯桌上還發生了一個小插曲，白求恩并不會使用筷子，這就有點小尷尬了，但是宋慶齡細心教他使用，用餐氣氛十分融洽。這時候楊虎城找到宋慶齡，他心系國內抗戰，得到蔣介石暗示的他立馬就火速回國，雖然宋慶齡提醒他以蔣介石睚眥必報的風格，此行必是危機四伏，但為了國家，為了民族，他還是決心留下輔佐蔣介石。

遠在河南省的火車上，共產黨員李蘭與白求恩正趕往共產黨根據地延安。首都淪陷后，全國上下亡國論調四起，毛澤東對此又發表了一番鼓舞人心的演講，重新激起了共產黨員的抗戰意識。