德王秘密宴請土肥原，土肥原拿出五萬大洋，拉攏他投靠日本，并以滿洲國溥儀為例，建議迎請班禪大師來此，號召各盟旗札薩克王公來參加蒙古大會商量獨立事宜。德王表面上采納了他的建議。他想在蔣介石和日本人之間的夾縫里走自己的路。 云澤收到這一情報后，立刻和戰友們到哈斯大娘家分析敵情。其其格默默為巴特爾繡著蒙族姑娘訂情的荷包。哈斯大娘希望他倆能夠定親。但在風中飄揚的蘇勒定，卻召喚著巴特爾去戰斗。云澤看出他的心思，囑咐他先養好傷。 仁欽喇嘛迎請班禪的隊伍，在德王最信任的袍子隊的保護下西出蘇尼特右旗。云澤派出李森帶領一小隊暗中跟蹤，準備干掉日本特務。軍統方面暗中收買的馬賊，乘仁欽喇嘛他們宿營做飯時，搶先突然襲擊，袍子隊遭重創，仁欽喇嘛逃跑時頑抗，被李森籣f7斃。 哈斯高娃力勸德王不要勾結日本人。