1931年初春，嘎達(dá)梅林的起義軍殘部，被奉軍三面包圍，彈盡糧絕。嘎達(dá)梅林自知敗局已定，將象征蒙古民族不屈精神的戰(zhàn)旗－－哈拉蘇勒定交給了小戰(zhàn)士巴特爾，叮囑他迎著狂風(fēng)的方向而去，去追尋蒙古民族的希望。巴特爾含淚騎馬奔去。嘎達(dá)梅林壯烈犧牲，全軍覆沒。 九·一八事變"爆發(fā)，土肥原賢二提出的《滿蒙問題解決方案》，欲將滿蒙從中國分割出去。 深秋，中共西北特委書記王若飛來到包頭。與中共西蒙工委的書記云澤見面，云澤匯報(bào)回國兩年建農(nóng)會(huì)，抗租，恢復(fù)黨組織等工作。王若飛指示，9.18事變后，斗爭形勢發(fā)生了變化，發(fā)動(dòng)群眾反抗日本帝國主義已成首要任務(wù)。同志們一起唱起了國際歌。 國民黨特務(wù)、軍警得到情報(bào)，稱包頭來了一個(gè)"大共產(chǎn)黨"，他們四處活動(dòng)，搜捕王若飛。王若飛去五原了解情況返回時(shí)被捕，押往歸綏。 蘇尼特右旗王府，德王按慣例聽仁欽喇嘛講解佛經(jīng)。仁欽喇嘛卻大講日本人建立東亞王道樂土的宏偉遠(yuǎn)景。德王暗驚，派人密查。原來居住在溫都爾仁廟的仁欽根本不是西藏來的喇嘛，而是一名是日本潛伏特務(wù)。德王決定將他處死，經(jīng)他姑夫補(bǔ)英達(dá)賴勸阻，德王刀下留人。 云澤、李森、洪古爾等制定了方案，準(zhǔn)備找蒙族武裝“老一團(tuán)”，動(dòng)手營救王若飛。