劉備（孫彥軍飾）第二次尋訪諸葛亮，得知諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）正在云游，不知?dú)w期。張飛（李靖飛飾）勃然大怒，欲綁諸葛亮來(lái)見(jiàn)劉備，遭劉備痛斥。四日后劉備第三次求見(jiàn)諸葛亮，終得見(jiàn)。誰(shuí)知諸葛亮正臥榻，劉備在屋中靜等。三訪臥龍，諸葛亮終感劉備誠(chéng)意，與劉備促膝長(zhǎng)談。長(zhǎng)談中諸葛亮提出三分天下之設(shè)想，劉備恍然大悟，定下先取荊州、后奪益州的目標(biāo)。劉備終得諸葛亮，在新野城操練兵馬，準(zhǔn)備抵抗曹操。另一方面，曹操（鮑國(guó)安飾）正籌劃舉兵百萬(wàn)，奪取荊州，攻打?qū)O權(quán)。