秦慶童偷偷向曹操（鮑國安飾）報信說：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識破了吉平欲毒害自己的計策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻(xiàn)帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進(jìn)中旗桿被風(fēng)吹斷，軍中謀臣推測劉備必來劫營，即設(shè)下圈套。劉備和張飛劫營中計，生命不知。曹軍圍困關(guān)羽，張遼趁機(jī)說動關(guān)羽。關(guān)羽與曹操約定三事后，見了曹操，但得知劉備生死不明時，心中生疑。