嚴(yán)韌“大義滅親”，宋思成很高興，決定讓嚴(yán)韌成立特務(wù)處。宋思成的秘書(shū)在上午送文件的時(shí)候，不知怎的，汽車(chē)撞了一個(gè)女孩，秘書(shū)把這個(gè)女孩送到了醫(yī)院，可是他不知道，就在混亂中，自己手中的公文包，已經(jīng)被張鐵樵的人掉包了。整個(gè)時(shí)間第一時(shí)間傳到了嚴(yán)韌的耳朵里，他很明白，大哥是要行動(dòng)了。他飛奔到醫(yī)院，查看那個(gè)被撞的女孩，而這個(gè)女孩已經(jīng)被人接走了，嚴(yán)韌立刻明白，這個(gè)女孩就是梅紹貞，接走她的人一定是自己的大哥，大哥在實(shí)施刺殺宋思成的計(jì)劃，嚴(yán)韌預(yù)感到不好，飛奔回市黨部，當(dāng)他剛剛跨進(jìn)門(mén)的時(shí)候，一聲巨大的爆炸聲響起，宋思成已經(jīng)灰飛煙滅、尸骨不存。

嚴(yán)韌自知自己身為保衛(wèi)工作，此罪不可赦，只得回南京，在蔣介石的樓前長(zhǎng)跪不起。

上海民眾的反日情緒日漸高漲，一群學(xué)生沖進(jìn)了順?lè)宕a頭，要燒掉沈嘯塵碼頭上的日貨，沈嘯塵怎肯罷休，張鐵樵來(lái)到碼頭，在張鐵樵的一番愛(ài)國(guó)之情的感染下，沈嘯塵一把火燒掉了碼頭所有的日貨。

嚴(yán)韌的特務(wù)處成立了，在招募人員大會(huì)上，他忽然看到了一個(gè)身影，這個(gè)人酷似何艷秋。嚴(yán)韌大驚。