日本人安排尚孟哲見父母，母親見到他就抱著他哭，尚父問(wèn)兒子到底為日本做了些什么事情，尚孟哲說(shuō)自己是幫日本人翻譯古書，翻譯完以后就可以把父母放了，尚父大罵兒子是漢J，說(shuō)自己寧可死了也不讓兒子當(dāng)漢J，尚孟哲給父親下跪，說(shuō)自己不孝啊。

在去新四軍陣地的路上，化妝成女學(xué)生的渡邊說(shuō)他是叛徒已經(jīng)是沒(méi)有回頭路了，所以讓他不要有其它的想法。譚俊偵查到了日本人要運(yùn)一批糧食到繁昌。譚俊帶人在路上設(shè)伏。鬼子的卡車來(lái)了，鬼子還是比較小心的，在路上一路小心謹(jǐn)慎，到了新四軍設(shè)伏的地方，更是倍加小心。譚俊讓特務(wù)連揣換上鬼子的衣服。自己也換上鬼子軍官的衣服，騎著馬截住了運(yùn)送糧食的鬼子部隊(duì)，確定車上是軍糧以后打死了運(yùn)送糧食的日本軍官，新四軍一舉消滅了運(yùn)輸糧食的鬼子部隊(duì)，命令大學(xué)拿著糧食馬上讓老百姓向后方撤退。

齋藤知道了運(yùn)輸?shù)募Z食被搶了以后，說(shuō)就不等渡邊他們的獵鷹計(jì)劃了，命令部隊(duì)馬上向新四軍進(jìn)攻。聽到馬上就要撤退了，田敏說(shuō)老百姓都很勞累了，為什么馬上又要撤退啊，就來(lái)找譚俊，想要做到修整后再撤退。譚俊給她講明白現(xiàn)在奪了鬼子的糧食，鬼子會(huì)馬上對(duì)我們進(jìn)攻的，老百姓不轉(zhuǎn)移的話是很危險(xiǎn)的，田敏說(shuō)馬上就去轉(zhuǎn)移。

尚孟哲帶著日本特務(wù)江邊化名杜小秋順利的混進(jìn)了新四軍的內(nèi)部，因?yàn)樗巧虾Ｅ蓙?lái)的協(xié)助工作的同志，他是有介紹信的，他就把杜小秋一起帶了進(jìn)來(lái)。尚孟哲和杜小秋來(lái)見譚俊，譚俊把孟尚哲派到了政治部，把杜小秋派到了民運(yùn)隊(duì)跟田敏一起工作，原來(lái)尚孟哲是田敏的大學(xué)同學(xué)。

鬼子組織部隊(duì)向新四軍進(jìn)攻，鬼子用炮兵與皮步兵同時(shí)進(jìn)攻的方式，向新四軍陣地進(jìn)攻。譚俊在沿途設(shè)置了很多陷阱，讓鬼子吃了不少虧。在側(cè)包抄的鬼子在進(jìn)攻時(shí)，老孫帶著人趁著夜色埋伏在深山中，不聲不響的把鬼子個(gè)個(gè)殲滅。等鬼子反應(yīng)過(guò)來(lái)就已經(jīng)是進(jìn)入了包圍圈了，被譚俊的部隊(duì)一舉消滅。另外一個(gè)小分隊(duì)偷襲了繁昌城，一舉拿下了繁昌城。齋藤命令部隊(duì)馬上返回繁昌城圍住繁昌城，想把譚俊消滅在繁昌城，其實(shí)新四軍小分隊(duì)占領(lǐng)繁昌后馬上就撤退了，根本沒(méi)在繁昌駐扎。鬼子退回繁昌城才知道上當(dāng)了，這時(shí)新四軍與老姓都轉(zhuǎn)移走了。

譚俊開會(huì)研究現(xiàn)在的作戰(zhàn)情況，說(shuō)鬼子現(xiàn)在沒(méi)有糧食，我們也沒(méi)有糧食，現(xiàn)在要跟小鬼子打的是搶糧食的戰(zhàn)斗，要在糧食成熟后第一時(shí)間把糧食搶到手。

尚孟哲來(lái)找田敏，說(shuō)沒(méi)想到會(huì)再次遇到她，說(shuō)要是逸凡能跟我們?cè)谝黄鹁秃昧耍锩粽f(shuō)自己覺(jué)得逸凡一直沒(méi)有離開自己，問(wèn)尚孟哲是怎么認(rèn)識(shí)杜小秋的，他撒謊說(shuō)自己在上海就認(rèn)識(shí)了……