嚴頌聲聽說林纖月也來參加會議，就哈哈下屬按照當年的標準又給林纖月準備了燭光晚餐。林纖月在餐桌上說謝謝他了。嚴頌聲說三年前的情景又重現了，但是人變了，其實也沒變，那時林纖月就是共產黨，現在也是，那時就喜歡她，現在也是。嚴頌聲說三年前她拒絕自己就是因為信仰不同，現在拒絕自己同樣是因為信仰不同。

林纖月譚俊嚴頌聲共商了作戰方案，帶著下屬給他們兩個送行，說到繁昌是個戰略要地，說自己有預感不久以后會把我們兩個中的一個調到那里的，還是早做準備吧。嚴頌聲送給他們一箱子武器，說只能幫這些了，又拿出了余忠留給譚俊的信給他。

晚上回到駐地，譚俊看余忠留給自己的信，又一次傷心落淚。

1938年，繁昌。

鬼子與守城的國軍展開激烈的戰斗，鬼子用大炮轟炸國軍的陣地。鬼子指揮官開會說要快速結束戰斗。譚俊接到新的作戰任務，說要去繁昌與國軍一同守繁昌，他先帶著特務連先去，大部隊隨后趕到。

鬼子一小隊部隊在行軍路上發現了前方有一些大石頭攔住去路，就向兩側的山上開槍試探，發現沒有人就開始清理路上的石頭，石頭清理完了，就上車想繼續前進，突然山上扔下很多石頭，接著山上開槍了，鬼子小隊全軍覆沒了，原來是譚俊帶著特務連打的漂亮仗。譚俊讓特務連成繼續在這里打阻擊戰爭，自己帶著虎子騎馬去繁昌城。

鬼子的指揮官知道了自己的補給隊被譚俊給消滅了，讓通知下去施行獵鷹計劃。劉洪林來下了國軍高師長的槍，說自己已經歸順了日本人，高師長打了他一耳光，但是也沒有用了。譚俊來到師部，那個叛徒說高師長去視察陣地了，讓譚俊他們先去洗澡，當譚俊他們進去了，就命令人包圍了澡堂。回來跟日本人請功。

譚俊發現了問題，就跟虎子打暈了燒鍋爐的人，放了一把火，然后跟大家一起假裝救火就跑出來了。兩個人換上了國軍的軍服，大搖大擺的走上了街上，套出了口令，兩人來到馬棚，把馬都給放出去，自己也騎著馬跟著亂馬一起往外沖。鬼子讓劉叛徒馬上安排讓整個部隊歸順日本人。并找去找馬縣長讓他歸順日本人。

鬼子發報給鬼子將軍，告訴他馬上就要得手了，繁昌城馬上就要得手了。城里的人紛紛外逃。馬縣長自己給自己做好了棺材，準備在城破之時與城共亡。

新四軍的田敏和梁佩雯來找馬縣長，告訴他新四軍馬上就來救援了，讓馬縣長安撫百姓。馬縣長問他們真是新四軍嗎？說城里混進了幾個日本特務，讓她們小心點。譚俊和虎子在成衣店又買了兩身衣服換上，打聽馬縣長是什么人，店伙計說馬縣長是個好官。田敏發現了譚俊他們并跟蹤他們。