秦天義在賬蓬內與陳香談笑風生，絲毫沒有意識到自己應該避嫌。陳香心神不安，聲明自己是秦天義的大嫂，婉轉地提醒秦天義不能再表現出輕浮之意。秦天義為人放蕩不羈，他沒有把陳香的告誡放在心上，提筆在賬蓬上畫了自己的頭像，自我感覺良好，提醒陳香害怕了就祈求獲得他的畫像保佑。陳香嘴上什么也不說，其實心里因為獲得秦天義的畫像開心不已。

次日，秦氏商隊繼續前行。陳香在路上叮囑秦天義小心行事，秦天義得罪了日本人渡邊，必然遭到渡邊報復。秦天義不把渡邊放在眼里，他是張家口一帶名聲顯赫的秦家二公子，渡邊就是日軍將軍也得給秦家一分面子。

秦氏商隊離開張家口地界，來到敖王爺的領地，秦天義每次經過此地，最頭痛的就是見到對他一往情深的烏云格格。敖王爺熱情洋溢帶領馬隊來接秦天義，當天晚上與秦天義提起女兒烏云格格比武招親之事。敖王爺邀請秦天義參加比武招親，不管秦天義是勝了還是輸了，敖王爺都不會逼秦天義娶烏云格格。

次日，秦天義與胡爾察比武，第一輪比摔跤。胡爾察敗在了秦天義手里。第二輪比箭術，胡爾察箭術高超，秦天義笨手笨腳稱自己不懂得射箭。敖王爺趁機提議第三輪比騎馬。秦天義會意騎上馬匹，趁機離開比賽場地追上已經出發的自家商隊。

渡邊暗中密切關注秦氏商隊動向，秦氏商隊即將從渡江邊檢站經過，渡邊約談與秦家有世仇的郝明軒，說服郝明軒去渡江邊檢站收買站長趙一平，借趙一平之手誣蔑秦氏商隊私運軍火。

郝明軒曾是久負盛名的 “天佑德”商號少東家，因家中突遭變故，他與妹妹郝明娟獲秦府東家秦兆通收養，但他對秦兆通滿懷仇恨，一心想復仇。

郝明軒趕到邊檢站收買了貪財愛利的趙一平，秦氏商隊抵達渡江邊檢站，趙一平按照郝明軒事先的指使，認定秦氏商隊私運軍火。