民國(guó)時(shí)期，許多日本人來(lái)華經(jīng)商，打著中日友好的旗號(hào)暗行侵華之事。張家口首屈一指的商號(hào)“鼎兆通”掌舵人秦兆通次孫秦天義嫉惡如仇，帶領(lǐng)兩個(gè)下人來(lái)葉和來(lái)根，找大和洋行的管事渡邊算賬。

渡邊的兩個(gè)手下調(diào)戲民女引起民憤，秦天義眼里容不下沙子，在秦家祭祖當(dāng)天去大會(huì)和館向渡邊討說(shuō)法。警察隊(duì)長(zhǎng)秦俊聞?dòng)嵹s來(lái)，他是秦家養(yǎng)子之一，但不便在日本人面前支持秦天義。

渡邊的兩個(gè)手下獲釋之后操刀撲向秦天義，被秦天義趁機(jī)擊斃。秦天義的行為等于正當(dāng)防衛(wèi)，渡邊吃了啞巴虧，忍住心中不悅放走了秦天義。

秦家武師陳香來(lái)找秦天義，她趕到大和會(huì)館的時(shí)候秦天義已經(jīng)走了，秦俊還沒(méi)有離去，他向陳香講述事發(fā)經(jīng)過(guò)。

秦天義回到家中隨家人一起祭祖，年邁的秦兆通從陳香嘴里打探到秦天義殺了兩個(gè)日本人，氣得火冒三丈。在張都統(tǒng)的引薦下向渡邊賠禮道歉，渡邊正想跟秦兆通商業(yè)合作，趁機(jī)開(kāi)口提出與秦兆通成為商業(yè)伙伴。

秦天義帶領(lǐng)商隊(duì)出發(fā)，從必經(jīng)之路張庫(kù)大道經(jīng)過(guò)。秦家養(yǎng)女郝明娟帶著仆從柳枝兒在出門(mén)為秦天義送行，秦天義與郝明娟有婚約，但他對(duì)郝明娟始終態(tài)度冷漠。這讓柳枝兒為主人郝明娟鳴不平。秦天義的仆從來(lái)根對(duì)柳枝兒一往情深，臨別之時(shí)依依不舍向柳枝兒道別。

陳香即將出府護(hù)送秦天義為首的商隊(duì)運(yùn)送物資，秦兆通將陳香喚到身邊，當(dāng)著養(yǎng)子郝明軒的面，提醒陳香安心地與秦天恩結(jié)婚，秦兆通知道陳香喜歡秦天義，但他認(rèn)為兩人不合適。

夜幕降臨，秦天義在來(lái)根來(lái)葉的陪同下在營(yíng)地里面烤火。來(lái)根來(lái)葉少爺長(zhǎng)少爺短稱(chēng)呼秦天義，把秦天義惹得有些不快，三人已經(jīng)結(jié)拜為兄弟，秦天義希望兩人盡量不要稱(chēng)呼他為少爺。

陳香獨(dú)自一人在賬蓬內(nèi)吹哨子解悶，秦天義產(chǎn)生了惡做劇心理，將陳香引到賬蓬外面，隨后鉆進(jìn)賬蓬里面霸占陳香的居所。