霍蜜兒看到自己和程慈航的關系得到莫采石的首肯，她儼然以家庭主婦自居。這天，她發現座鐘壞了，趕忙以孔二小姐的名義把座鐘運到鐘表行修理。這個鐘表行的老板恰好就是莫采石原來找的王老板，他發現這個座鐘比原來重了不少。王老板把座鐘修好后，遲遲不見霍蜜兒來取，他發現座鐘底部的螺絲沒上好，讓伙計把螺絲上好，伙計發現底座有東西。老板把所有人支開后發現，座鐘底部藏著的鐵匣子竟然貼有中央博物院的封條，仔細辨認后確認是五九檔案。貨找買家，王老板為發橫財，把五九檔案賣給了覬覦已久的小野。

嚴達慶迫于壓力，在霍然的示意下，帶著記者到醫院澄清事實，以誤傷程慈航為由向他表示歉意。霍然和莫采石舉行記者招待會，代表官方表明態度：撤銷嚴達慶的所有獎勵，并給予警告處分；授予程慈航首席獨立大偵探的榮譽稱號。

莫采石接到衛兵的電話，座鐘不見了！莫采石認為最安全的地方卻出現了意外，他不能坐以待斃。莫采石準備不惜一切代價追回五九檔案，他命令特勤人員全面搜查五九檔案，同時讓劉阿常在江湖上撒開大網，盡早找到鐵匣子，并對所有知情者殺之滅口。莫采石到醫院詢問程慈航是否知道座鐘的下落，程慈航一頭霧水。了解情況后，程慈航判斷這事應該是霍蜜兒干的。莫采石弄清情況，領著劉阿常趕到鐘表行，他還是晚了一步，王老板和所有員工全部被殺害。久經沙場的莫采石面對日本人的刺刀都不膽怯，這一次真的慌了。莫采石讓劉阿常動員一切力量找到五九檔案，只是不敢告訴程慈航，他害怕程慈航偵破案件。

案發現場，嚴達慶一籌莫展。

這邊，歐陽倩偷偷溜進檔案室剛剛找到常熟警方發過來的文件，劉阿常就拿著莫采石的手令讓管理員來找這份文件。管理員看到滿屋狼藉的東西，懷疑有人進來過，他怎么也找不到莫采石所要的文件。歐陽倩看形勢危急，趕忙把手中的文件悄悄扔到柜子下，劉阿常發現柜子下面的文件才離開。歐陽倩早就緊張得一身冷汗。

常熟警方懷疑日本人準備通過海運大王陳海把鐵匣子運回日本，莫采石讓劉阿常抓緊時間查陳海的背景。同時，歐陽倩也把這個消息告訴李麗蘭，讓錦線弟子也抓緊時間調查陳海，李麗蘭建議歐陽倩把此事轉告程慈航。程慈航質問莫采石五九檔案的情況，準備到常熟調查五九檔案的線索，莫采石最終采用折中方案，同意派歐陽倩到常熟調查。

劉阿常調查得知，陳海的海運公司有國際背景，官方調查不可能會有進展，只有找陳海的兒子陳如駿這個花花公子打開突破口。劉阿常調查得知，和陳如駿私會的姑娘叫美晴，是金融大員吳其祥的姨太太。莫采石準備借此重新布局，轉移公眾注意力。莫采石指示嚴達慶跟著吳其祥到常熟調查陳如駿。這樣，警方派出的歐陽倩，跟隨吳其祥的嚴達慶，還有馬太太和李麗蘭，三路人馬為了同一個目的齊奔常熟。

常熟這塊寶地即將熱鬧起來。陳如駿和美晴還若無其事地逛街消遣。李麗蘭看到嚴達慶現身常熟街頭，她告訴馬太太，首都警察廳刑偵處處長嚴達慶也趕到了常熟。馬太太讓李麗蘭驚擾一下吳其祥，讓陳如駿引起警惕。果然，美晴看到吳其祥來到常熟，慌忙過來拉住吳其祥，李麗蘭勸美晴看好自己男人，吳其祥有苦難言。隨后來到的歐陽倩謊稱陳如駿想做什么和五九檔案無關，她讓劉阿常抓緊時間查陳海的航運路線。

情思難耐的陳如駿不顧吳其祥已經回來，打電話到吳其祥家約美晴。吳其祥不讓美晴接電話，他謊稱自己第二天要到杭州。