解救霍蜜兒之后，程慈航回到叔叔莫采石家中。莫采石發現程慈航手上有傷，忙關切地詢問。程慈航謊稱自己是在解救一位被流氓欺侮的姑娘意外受傷，借此掩飾偷偷調查案件這一事實。莫采石發現程慈航兜里裝著中央博物院的地圖，生氣地指責程慈航我行我素、不聽勸解，依然參與案件調查。程慈航認為五九檔案涉及到殺害小玉的兇手，央求莫采石允許自己參與調查。莫采石在程慈航的父母去世之后，已經把程慈航當做兒子來看，他讓讓程慈航好好保護自己。

霍總長親自到警察廳找到莫采石，想讓他同意讓程慈航參與偵破案件，再次遭到莫采石的拒絕。霍然認為莫采石三番五次地拒絕程慈航參與破案，是為了讓自己師徒二人出洋相，他決定利用新聞媒體的力量迫使莫采石就范。

報紙上大肆報道從美國回來的程慈航是名通天神探，并且只聽從莫采石的差遣。莫采石勃然大怒，勒令嚴達慶調查這幾個記者。這時，霍然假裝怒氣沖沖走了進來，厲聲指責一直橫加阻撓的莫采石，并任命程慈航為警察署獨立大偵探。急于立功的嚴達慶不明就里，他急切地告訴莫采石，自己已經布下天羅地網，不能讓程慈航搶功。莫采石安慰嚴達慶，此案仍有他全權負責，同時告訴嚴達慶，青銅館肖主任第二天就回來。

深夜，莫采石接到電話，得知肖主任在鳳臺路遇害。程慈航在一邊聽到這個消息，連忙悄悄離開莫家。

案發現場，嚴達慶邀功似地告訴莫采石，肖主任可能是被同黨殺人滅口。莫采石知道是自己讓肖主任到外地休假，他告訴嚴達慶，肖主任是政府相信的專家，他安全運送過很多價值連城的文物，不可能是內鬼。莫采石離開現場前，讓嚴達慶認真勘查。

莫采石離開不久，程慈航也趕到案發現場，恰好被嚴達慶看到。嚴達慶馬上想到追捕許老二時此人的表現，當時此人說自己叫梅關西，現在卻說是莫廳長的侄子程慈航，他認為此人有重大嫌疑，立即把他抓起來。

嚴達慶連夜審訊程慈航，程慈航對他冷嘲熱諷，嚴達慶拿起烙鐵向程慈航走來。程慈航為求自保，謊稱自己偷了五九檔案，但是只告訴可以保證自己性命的莫采石。莫采石正為找不到程慈航心急如焚，當他跟著嚴達慶到了審訊室，發現嚴達慶所謂的竊賊正是程慈航，讓人立即把他放了。看到嚴達慶如此糊涂，莫采石氣得要按軍令狀懲罰嚴達慶。嚴達慶慌忙告訴霍然這一嚴峻形勢，霍然為了保住嚴達慶，決定馬上任命程慈航為獨立大偵探。吃了閉門羹的哈金斯邀請霍署長一起來到警察廳，用強硬的外交辭令催促莫采石抓緊時間破案。嚴達慶想早日當上獨立大偵探，不顧霍然的阻止，連忙立下軍令狀，保證五天破案。正中下懷的莫采石趕忙答應，霍然也無可奈何。

莫采石回到辦公室，發現哈金斯不請自來。莫采石把哈金斯的來歷清清楚楚地介紹一遍，哈金斯這才知道莫采石就是自己同學程慈航的叔叔。哈金斯走后，莫采石讓程慈航遠離五九檔案。這時，霍然任命程慈航為獨立大偵探的命令到了。程慈航終于等到參與偵破案件的機會，但是不同意出任大偵探一職。莫采石看到此種情景，氣得把聘書狠狠地摔在地上。得知程慈航不愿出任大偵探，霍然準備專門舉行聘任酒會逼迫程慈航就職。

眼看程慈航風頭正勝，加上背景靠山不輸于自己，嚴達慶趕緊到現場搜集證據，他發現了一縷馬鬃，忙下命令調查周圍馬場。歐陽倩給莫采石送調查報告，遇到哈金斯的表白。這時，霍然專程給莫采石送來酒會的請柬，不愿讓程慈航參與其中的莫采石謊稱自己公務纏身，霍然讓歐陽倩到莫家把請柬送給程慈航。歐陽倩看到程慈航桌子上擺放著施玉的照片，真的和自己很像。二人談起了各自的身世，一時充滿了對日本侵略者的痛恨。

酒會上，霍蜜兒感到索然無趣，她向陪伴在身邊的嚴達慶抱怨說今天的主角程慈航也是草包一個。這時，她看到自己的救命恩人梅關西，連忙邀請他出去吃飯，還說不愿給程慈航捧場。直到歐陽倩提醒她，梅關西就是程慈航，霍蜜兒才為程慈航的幽默莞爾一笑，她癡癡地盯著程慈航。霍然向大家隆重介紹程慈航，并當場發放聘書。程慈航風度翩翩、謙謙有禮地推辭大偵探聘書，表示只愿做布衣偵探參與破案。這時，一直不愿程慈航大出風頭的莫采石趕忙上臺，又把嚴達慶推上前臺。

中田準備趁莫采石和程慈航都不在家，莫家防守松懈時把溜進去尋找檔案。