程慈航告訴關(guān)天平，警察廳滲透了各方勢力，還是莫談國事為好。關(guān)天平認(rèn)為程慈航關(guān)心五九檔案，代表的是正義勢力，有意無意地向程慈航透露，日本特工好像和五九檔案有關(guān)系。程慈航面對警察廳高深莫測的人際關(guān)系，不得不打起精神來對付。

程慈航找嚴(yán)達(dá)慶詢問這兩個特工的情況，嚴(yán)達(dá)慶謊稱已經(jīng)把人移交給了軍統(tǒng)。程慈航面對嚴(yán)達(dá)慶閃爍其詞的回答，決定找莫采石問清究竟。莫采石了解到程慈航正在尋找劉振亮的下落，提醒程慈航在暗流涌動的警察廳要小心從事，對程慈航提出的日本特工問題，莫采石更是不做回答，他要程慈航向旁邊的嚴(yán)達(dá)慶學(xué)習(xí)。同時，莫采石讓程慈航到辦公室談?wù)労突裘蹆旱幕槭聠栴}，嚴(yán)達(dá)慶氣得立即變了臉色。

嚴(yán)達(dá)慶認(rèn)為程慈航妨礙了自己做霍然的乘龍快婿，他決定鏟除程慈航掃清障礙。嚴(yán)達(dá)慶早就注意到程慈航和錦線關(guān)系密切，他想從行蹤神秘的歐陽倩入手弄清程慈航和錦線的關(guān)系。聽到嚴(yán)達(dá)慶要調(diào)查自己的背景，歐陽倩要求見程慈航一面。歐陽倩從嚴(yán)達(dá)慶的眼神中讀出了危機，甚至程慈航都救不了她，歐陽倩唯一的護身符只能是不斷向她示好的美國人哈金斯。歐陽倩離開警察廳，直奔國際飯店找哈金斯談入伙美國顧問團的條件。

霍蜜兒來警察廳邀請程慈航到家做客，程慈航因為歐陽倩的關(guān)系，不愿意跟著霍蜜兒去霍家。霍蜜兒一心替程慈航著想，她不愿意讓程慈航受一丁點委屈，不顧莫采石的勸解，讓程慈航陪著自己散心。不知不覺，他們來到了國際飯店。

歐陽倩看到程慈航和霍蜜兒在一起，以不想見程慈航為由匆匆離開。哈金斯告訴程慈航，歐陽倩剛走。程慈航敏感地覺察到，歐陽倩不僅是錦線弟子，還有可能是美國人的眼線。霍蜜兒看到神情恍惚的程慈航，她知道程慈航對歐陽倩用情極深。看到霍蜜兒傷心難過的樣子，程慈航連忙安慰這個為自己改變太多太多的女孩。霍蜜兒看到程慈航認(rèn)可自己的努力，激動地?fù)涞剿膽牙铩W陽倩看到霍蜜兒小鳥依人般地偎依在程慈航的懷里，饒是錦線會長的她也控制不住噴涌而出的眼淚。

為了離開警察廳這個傷心的地方，更為了保護自己，找好下家的歐陽倩準(zhǔn)備從警察廳辭職。嚴(yán)達(dá)慶看到收拾東西的歐陽倩，以保密為由要查扣歐陽倩的所有東西。歐陽倩和嚴(yán)達(dá)慶激烈的爭吵把路過的程慈航引了過來，程慈航幫歐陽倩求情未果，嚴(yán)達(dá)慶要和程慈航找莫采石評理。程慈航借口再問歐陽倩幾個私人問題，支開嚴(yán)達(dá)慶，程慈航詢問歐陽倩是否有重要物品交由自己保管。歐陽倩正在猶豫，嚴(yán)達(dá)慶推門而入，他命令手下看住歐陽倩。劉阿常等幾個老警察知道歐陽倩和程慈航的關(guān)系，這時，關(guān)天平過來幫歐陽倩打掩護，歐陽倩把錦線的相冊交給關(guān)天平保管。關(guān)天平前腳剛剛離開，嚴(yán)達(dá)慶后腳就到，他讓手下徹底搜查包括程慈航辦公桌內(nèi)的所有物品。歐陽倩這才明白，嚴(yán)達(dá)慶對付的是程慈航。一無所獲的嚴(yán)達(dá)慶讓手下扣押歐陽倩的所有物品。來接歐陽倩到美國顧問團的哈金斯看不慣嚴(yán)達(dá)慶這般毫無紳士風(fēng)度的粗暴行為，他沖著嚴(yán)達(dá)慶就是一記重拳。嚴(yán)達(dá)慶看到惹不起哈金斯，更惹不起美國顧問團，他只好乖乖地把歐陽倩的物品搬到哈金斯車上。程慈航目送歐陽倩離開警察廳。