蘭亭舒見到了新來的老雷隊長，領導派老雷接替苦竹同志的工作，領導行動隊，蘭亭舒告訴老雷，她已經取出了苦竹藏起來的部件----玉衡，老雷讓她先暫時保管，首先要想辦法解救唐雄飛，蘭亭舒知道華明翰也在設法營救唐雄飛，老雷決定先配合華明翰的營救計劃，同時設定輔助方案，以防華明翰的計劃失敗好進行補救。

寧丹將阿承，阿福和小白他們安排進戲班，阿承則被安排在戲班負責接電線。

上杉不想失去巡捕房的支持，讓任欣考慮利用姜探長接替唐雄飛，任欣給姜探長帶來一個助手叫上林，目前在巡捕房政治處工作。

上林開始跟蹤華明翰，看到他偷偷藏起了一份文件，趁華明翰離開的時候，姜探長和上林一起來到華明翰的辦公室，拍下了這份資料，并交給了上杉，他們萬萬沒想到，在他們離開后不久，華明翰就將這份文件撕了。

上杉決定和沈公館聯合行動，如果成功，功勞是特一課，如果失敗，責任由沈逸夫他們負。

三浦還在對唐雄飛嚴刑拷打，大冢清決定，今晚當著井戶的面殺死唐雄飛，

華明翰決定去參加三浦的中秋晚會，蘭亭舒提醒他今晚會有雨，華明翰正想利用這場雷雨。等他走后，蘭亭舒在華明翰皮帶里發現能藏東西的設計，她找到了華明翰的記事本。

老雷他們也整裝待發，老雷叮囑大家不許戀戰，救出唐雄飛以后馬上離開。老雷把自己的德國原裝毛瑟槍送給大劉，因為他的槍法最好。

中秋晚會快開始了，華明翰如約來到，黃麻子帶人也趕來，他讓老五帶人去野人谷，他拿到東西以后去再和老五匯合。沒想到，老五他們迎面遇到刁隊長帶人趕來，被全部殲滅，老五幸免于難，偷偷逃走。

晚會開始，臺上的人在表演《震潭州》，精彩的表演博得臺下陣陣的叫好聲，美惠子來三浦旁邊，華明翰認出了她，她順勢坐在華明翰身旁。

華明翰知道三浦是京劇票友，趁機攛掇三浦和他一起上臺表演這出震潭州，三浦滿口答應，立刻進去準備。此時老雷他們也已經悄悄潛入了憲兵隊。 

唐雄飛趁機勒死老馬，鬼子聞訊趕來，將唐雄飛捆起來。

三浦和華明翰剛一上臺亮相，燈突然全滅了，全體嘩然，三浦覺得是電擊造成的短路，大冢清命他趕快找供電組檢查電路，不能讓井戶看笑話。

華明翰來到后臺，囑咐大家按計劃進行，阿承將來修電路的日軍打死，黃麻子帶人已經來到墻外，他們向倉庫內扔炸彈，負責將三浦吸引過去。晚會現場頓時火光沖天，亂作一團，井戶卻命令上杉他們原地不動，因為這里是三浦的地盤，讓他們去處理。

華明翰趁亂來到牢房，打死看守的日軍。老雷他們也來到牢房，可是不見唐雄飛的蹤影。

大雨中，三浦帶人馬不停蹄地追黃麻子他們。華明翰和小白已經準備好炸藥，將墻炸開一個大口子，爆炸聲都被轟隆隆的雷聲和槍聲掩蓋，根本聽不出來。不幸的是，爆炸正好觸動了毒氣彈，大量的毒氣噴涌而出，他們屏住呼吸進入密室，眼看毒氣越來越多，已經蔓延到整間屋子，在最后時刻華明翰終于將保險柜打開了，順利取走天樞，他讓小白將天樞帶出去，自己又返回監獄救人。

此時老雷他們發現了被捆起來的唐雄飛，老雷打開老房門，救出唐雄飛，唐雄飛還想去救自己的朋友，老雷命他先和大劉一起走，他再去救人。

黃麻子他們一路撤退山溝里，三浦卻認為窮寇莫追，他們撤回了憲兵隊。

華明翰回到監獄，沒有找到唐雄飛，他只好撤退。這時候，鬼子看到華明翰，開始向他瘋狂掃射，老雷他們趕過來幫忙，他們一起撤出來。寧丹在樓頂埋伏打死了追趕他們的鬼子，

老雷和華明翰來到了安全地帶，華明翰感謝老雷的出手相救，并約定后會有期，隨后大家分開。

此時，唐雄飛和大劉他們，也遭遇到鬼子的追擊，他們奮力迎戰，將鬼子都擊斃，安全撤退。

黃麻子走到半路又返回來，他擔心華明翰私吞部件。此時華明翰來到約定地點，卻看到返回的黃麻子，他口口聲聲要分東西，小白不同意，華明翰拿出阿福做的假天權給黃麻子，黃麻子心滿意足，急匆匆趕往野人谷。華明翰讓小白帶著天樞先行離開，他自己又原路返回。

蘭亭舒看到華明翰的記事本，她也匆匆趕來，正好看到華明翰正和鬼子周旋，蘭亭舒給他送來防彈衣，華明翰很感動。

黃麻子來約定地點和老五匯合，發現沒有人，可是地上有血跡，他們正準備離開的時候，遭到刁隊長帶人的襲擊，黃麻子被打得狼狽逃竄，慌亂之余天權掉在地上，他想回去檢，無奈對方火力太猛，他只好放棄。刁隊長趁機將天權撿起來，交給松本，松本欣喜若狂，命令大家撤退。

蘭亭舒和華明翰繼續鬼子周旋，她們邊打邊撤，這時候，高乙帶小澤他們也來了。