華明翰架好機槍，對日軍瘋狂掃射，可是他們已經被包圍了，華明翰和阿福脫掉日軍的軍服，決定和三浦決一死戰，三浦命令日軍沖進去活捉華明翰。正在這時候，唐雄飛率隊來支援，將日軍打散，三浦被炸暈，華明翰和阿福到處找阿承，等發現他的時候，他被壓在房梁下面，華明翰他們把他救出來。

華明翰俘虜了三浦，等他醒來，他環顧四周，只能低頭認輸，他希望自己能有尊嚴地死去，華明翰將他的腰刀拔出，一刀殺死了三浦。

華明翰得知武藏還在對根據地發動進攻，猜出他一定是要孤注一擲，他決定偷偷趕去武藏的后方將其包抄，唐雄飛向他下達譚部長的命令，鑒于華明翰部隊傷亡慘重，決定調整作戰方案，華明翰堅持要對自己的部隊進行補充，他想一鼓作氣消滅武藏，為了確保計劃順利完成，他希望唐雄飛他們暫時按兵不動，不要驚動日軍。

華明翰重整旗鼓又開始了戰斗，他們都換上日軍的服裝。此時，武藏已經得知三浦陣亡的消息，華明翰攔住日軍的車輛，假裝在前方中了新四軍的埋伏，日軍都下車去增援，華明翰他們趁機開走他們的車，順利來到武藏的指揮部，將炸藥埋在各個帳篷外。

此時，武藏接到軍部命令，由于他隱瞞壽辰鐘被毀的真相，解除他的一切軍事指揮權，命他立刻趕回上海，連同大冢清被害的事件一同回去說明原因，武藏一氣之下將軍部的人殺死，他要和華明翰決一死戰，決定天黑對根據地發起總攻。

華明翰沖進指揮中心，讓他們以武藏的名義向日軍發布停止進攻的命令，命日軍的前線部隊輕裝前進，向東崗一帶集結，隨后華明翰關掉了發報機。

武藏正準備出發的時候，華明翰沖進來，幾下就將其打暈，一刀解決了這個惡貫滿盈的日軍首領。很快，武藏的指揮部被炸毀，華明翰他們取得了勝利，重新換上新四軍的軍服，去往抗日的前線。

全劇終