華明翰俯身抱住小紅，小紅暗示他自己的褲兜里有槍，西村武覺得大勢已去，他耀武揚威地走近華明翰，用腳踩在華明翰扔在地上的槍，挑釁地看著華明翰，西村武由于激動，再加上肺結(jié)核的原因，他咳嗽了幾聲，等他轉(zhuǎn)過身來，華明翰的槍口已經(jīng)對準(zhǔn)了他的頭，一槍擊斃了西村武，救走了孩子。李副參謀長非常感謝華明翰，他們都為小紅的死感到惋惜，華明翰請求李副參謀長能以國事為重，率部隊與日軍抵抗到底。由于這次營救孩子出色的表現(xiàn)再加上李副參謀長的舉薦，華明翰升為探長。

日本特高科的勢力已經(jīng)遍布上海，法租界的勢力也越來越強大，國民黨派寧丹進入巡捕房，以便于開展日后的工作，馮兆嚴(yán)把她安排給華明翰當(dāng)徒弟，華明翰想起了眼前這個可愛的姑娘就是當(dāng)年在舞廳被日本人挾持的那一個，華明翰提醒她在這里要小心，并且告訴寧丹所有與日本人為敵的人都是他的朋友。

1937年8月13日，日軍向上海大舉進攻，中國軍民奮起反抗，11月12日，上海被日本侵略軍占領(lǐng)法租界和蘇州河以南的半個上海，公共租界則開始了長達四年的孤島時期。

轉(zhuǎn)眼六年過去了，這天，巡捕房接到了一個女子彤彤的奸殺案，兇手是一日本人，姜探長負(fù)責(zé)這個案子，他不敢得罪日本人，就將彤彤的愛慕者阿福抓回來在，準(zhǔn)備執(zhí)行槍決。

華明翰到牢里看望阿福，他正因為彤彤的死在傷心，他恨透了日本人，只要誰能殺了那個日本人，他下輩子當(dāng)牛做馬報答，華明翰拿過阿福做的一把木頭鑰匙，順利打開牢房門，然后扔給他，提示他可以打開，然后轉(zhuǎn)身離開。

華明翰來到到案發(fā)現(xiàn)場東條家，管家?guī)タ辈飕F(xiàn)場，管家描述了自己看到的情形，東條少爺帶彤彤回家后不久，阿福就拿著刀沖進來，把彤彤殺害了。華明翰若有所思，通過現(xiàn)場撕扯掉的布條和撞壞的桌子角，華明翰還原出了大概情節(jié)，東條少爺將拼命掙扎的彤彤強奸，阿福闖進來要殺東條，被一群打手圍攻，彤彤咬傷東條，他一怒之下將彤彤一刀斃命。臨走，華明翰還接受了東條管家的一大筆錢作為酬謝。

夜里，上海D場里熱鬧非凡，華明翰找到東條少爺，兩個人開始D博，阿承是荷官，華明翰很快將身上的錢全部輸光了，最后華明翰以性命作為賭注，東條少爺則賭自己的錢和玉扳指，華明翰在阿承的幫助下贏了東條少爺所有籌碼。隨后打扮得花枝招展的小白過來勾引華明翰離開。東條少爺出來之后，看到華明翰和小白，他命人將華明翰打了一頓，并帶走了小白。小白勾引東條少爺?shù)揭粋€小巷子，小白將他迷暈，阿承將司機擊斃，把小白和東條少爺一起帶走了。

寧丹解決了D場埋伏的日本特務(wù)，過來和華明翰匯合，兩人準(zhǔn)備離開的時候，竹上竟然如鬼魅一般出現(xiàn)。原來，華明翰去東條家拿到的錢都是竹上事先安排的，在竹上以為自己勝券在握的時候，華明翰胸有成竹地告訴他，其實華明翰到東條家門口的時候，就看到竹上從那里出來，華明翰故意不打草驚蛇。而且竹上安排的人已經(jīng)全部被擊斃。華明翰一槍一槍打在竹上的腿，胳膊上，并且當(dāng)著竹上的面將鈷礦圖燒掉，最后一槍擊斃了這個殺父仇人。

到了處決阿福的日子，華明翰帶蒙面的阿福上車后，他趁機支開押送的巡捕，將東條換了上去，真正的罪犯東條被依法執(zhí)行了槍決。

阿福被救了出來，他堅持要留下來和華明翰他們一起殺日本人。就這樣，華興社又多了一員猛將，六年時間里，華明翰的華興社殺死鬼子無數(shù)，民覺報的曙光（吳楚琳）就報到了冰峰六年，他們卻從來沒有見過彼此。

吳楚琳因為工作努力，被報社評為第一個女首席記者，大家都為她祝賀。

這一日，華明翰他們又殺了東條將軍的遠親，日本特使井戶川臣很生氣，特一課的課長上杉云子和組員任欣向他報告是華興社所為，而且其中的冰峰來無影去無蹤，很厲害，她們倆發(fā)誓定會鏟除華興社，井戶又讓情報組主任沈逸夫全力配合特一課。井戶說再有幾個月就是天皇陛下的壽辰，尤其是給天皇的禮物，要加強防衛(wèi)，還有那張戰(zhàn)略要圖。其實，他們挾持了鐘表店的趙老板，命他將一份詳細(xì)標(biāo)注我國境內(nèi)戰(zhàn)略要地的地圖，裝進鐘表里，送給天皇，沈逸夫早把那里圍得水泄不通，而且24小時監(jiān)控。

錢牧之得到報告，日本人把華興社的聯(lián)絡(luò)站趙老板的鐘表店包圍了，趙老板在幫他們加工東西，需要再觀察一下，華明翰說明天憲兵隊和巡捕房有聯(lián)誼會，到時候他帶寧丹趁機和特一課的人打聽一下。

舞廳里，燈光搖曳，歌舞升平，人們跳得如癡如醉，華明翰和寧丹也在，華明翰見到了日本士官學(xué)校的學(xué)長三浦三郎，三浦給華明翰介紹了特一課的課長上杉，大冢清司令也剛來到上海憲兵隊任職，蘭亭舒在人群中看到苦竹，她趕忙過去， 苦竹因為和日本人他們生意也來到舞會，他請?zhí)m亭舒跳舞，告訴她井戶川辰正在計劃將一份詳細(xì)標(biāo)注我國境內(nèi)戰(zhàn)略要地的地圖，作為天皇的壽辰禮物，組織上希望蘭亭舒利用在巡捕房的便利打聽這份圖紙的下落，阻止運往東京，三浦約寧丹跳舞，上杉邀請華明翰，他們各懷心腹事，一起進入舞池。

此時，馮兆嚴(yán)帶領(lǐng)巡捕正在押送兩輛裝有黃金的運輸車從中央銀行出發(fā)，準(zhǔn)備運出租界。

華明翰悄悄來到二樓大冢清的辦公室，他發(fā)現(xiàn)一份九月二十日的黃金攔截計劃，華明翰一看日歷，就是今天，他正想離開，大冢清和三浦進來了，他們說到了金百合計劃，三浦得到情報，今晚，國民政府中央銀行會有一批儲備黃金從租界運出去，已經(jīng)按計劃準(zhǔn)備好了行動，負(fù)責(zé)押運的是巡捕房的人，大冢清命令出了租界就動手，要不留痕跡，三浦已經(jīng)在西郊野人谷設(shè)下埋伏。

馮兆嚴(yán)帶人押送兩輛運輸車剛到野人谷，就被一棵砍倒的大樹攔截，日本人趁機襲擊了他們，他們拼命抵抗，馮兆嚴(yán)連中幾槍，倒下了。

華明翰從大冢清房間偷偷溜出來，看到唐雄飛在外面，他們寒暄兩句，華明翰回到舞會，著急地找到寧丹，從她那里得知負(fù)責(zé)押運黃金的是馮兆嚴(yán)督察，華明翰立刻命寧丹回巡捕房調(diào)人支援，因為日本人要搶劫黃金。