曹操讓人把大將軍府的牌匾摘下，換成了丞相府。袁紹給圣上上了謝罪書。袁術攻劉備，呂布幫其解圍，二人此刻倒是團結在一起。文若給曹操出了一個主意，讓皇帝奉劉備為徐州牧，這樣一來，呂布勢必為了徐州之事與劉備心生嫌隙，然后二人會為此而產生爭斗。曹操覺得此主意解了自己的心頭大患。曹操上表，懇請皇帝盤查與袁術勾結在一起的大臣，說他們散步謠言，有不臣之心。皇帝派太尉楊彪協助查辦，曹操不滿卻又只好接受。議郎趙彥進城，從他身上搜出來了袁術傳給楊彪的書信，上面說要廢掉皇帝，立袁術為帝。楊彪認為這是曹操在設計誣陷自己。曹操燒了書信，卻讓楊彪去城里抓趙彥，將此事當面說清楚。他帶兵將趙彥府團團圍住，然后讓楊彪進去找其當面對質。可是進入府中之后，卻四下無人，直到最后發現了趙彥的尸體。此時圣上駕到，楊彪有口也說不清楚。趙彥的身上中了一箭，箭拔下來呈給皇帝，上面卻刻了楊彪的名號。楊彪揭露說曹操是趁自己吃飯的時候，偷了自己的箭栽贓。接著曹操呈上書信說當時燒的不是原信，現在拿出來的才是原信。人贓俱獲之際，皇帝即便明白是怎么回事，一時也不好說 什么。孔融對此深表不滿，但是又無可奈何。曹操送來楊彪認罪的罪狀，曹操卻上書請求皇帝廢其為庶人，留其性命。皇帝卻覺得自己現在總是被曹操操控，很是不開心。曹操在下棋，孔融來了，卻把棋盤打翻。孔融指責曹操奪權，曹操不以為然，認為他太迂腐。曹操認為如果不是孔融是孔子的子孫，他早就干掉對方了。

劉備前來晉見皇帝，曹操說圣上身體不好，無法面見他。曹操借此機會帶著劉備四處游玩，卻不讓他見圣上。劉備明白曹操是想挾天子以令諸候，心里極想取而代之，把皇帝握在自己的手上。但是關羽認為此事很難辦，需要從長計議。