衛父把衛大河叫回家，向他講明了兩件事，衛父一再強調給賽翼德交例錢是為了保平安，而且他堅決不同意衛大河建民團，不許他做出頭鳥，讓衛大河把心收回來看好家里的田地，好好過日子，衛大河不服氣，他和父親據理力爭，衛父覺得自己年事已高，想把家里的事全部交給他，衛大河不忍駁父親的面子，只好答應下來。

劉管家帶著衛大河去丈量衛家田地，衛大河很不耐煩，賭氣坐在地頭發呆，張主任派人把衛大河叫到鎮公所，當面拿出六桿槍，讓衛大河籌建民團，衛大河認出這是正宗的七九式，張主任承認這是從賽翼德那里省下的錢買的，等民團建起來，再把剩下的錢全部買成槍，可衛大河一心想回部隊，張主任苦苦懇求他先把民團建起來，然后給大家立好規矩，衛大河借口不想讓父親傷心推脫，張主任答應向衛父求情。

轉眼到了正月十五，賽翼德帶著厚禮來到大柳鎮，家家戶戶關門上鎖，對他避之不及，可賽翼德這次不是來收例錢，直接帶人來到衛家，衛老夫人不敢開門，衛父帶著衛傳佐聞訊出來，連連向賽翼德賠禮道歉，答應很快籌錢給他。劉管家急匆匆趕往鎮公所向衛大河報信，衛大河得知賽翼德又來鬧事，他隨手拎起一把大刀就回家了。

賽翼德苦苦哀求，衛父才打開門放他進來，賽翼德反復講明是來給衛家拜年的，可衛父根本不信，衛大河及時趕回來，看到父母安然無恙，才放下心來，賽翼德當場跪地拜衛大河為大哥，衛大河把父母打發到屋里，賽翼德對衛大河在赤水河的英雄行為早有耳聞，想請衛大河上山入伙，甘愿為他牽馬墜蹬，賽翼德還讓兄弟們把禮品和槍支抬進來，衛父堅決不許衛大河收刀客的東西，衛大河把父親勸回屋，盛情邀請賽翼德和兄弟們到鎮公所喝酒慶祝。

衛大河想把賽翼德和他的兄弟們收編到民團，可衛父堅決不同意，衛父向父親講明利害關系，保證賽翼德從今以后不再惹是生非，可父親還是不放心。當天夜里，衛大河帶著賽翼德在鎮上賞燈，順便向他了解兄弟們的來歷，得知大家都是苦出身，衛大河當即決定讓賽翼德帶著兄弟們下山籌建民團，賽翼德不想這么不明不白被招安，讓衛大河給兄弟們一個說法。

衛大河從劉管家口中得知衛家祠堂的大門還開著，他帶著賽翼德來祠堂結拜，并讓先人作證，他們倆祭天地拜祖宗解圍異性兄弟，衛父隨后趕到祠堂，看到衛大河心意已決，也不再勉強。轉眼到了1937年的春天，國共達成抗日統一戰線，宋智奉命給陜北的紅軍送去武器彈藥，也感謝政委送來的指導員為陜軍的戰士們做培訓，陜軍的戰斗力得到大大提升，宋智懇請政委繼續派人培訓衛大河的加強團，政委滿口答應，他希望紅軍和陜軍早日結成抗日統一戰線。

付洋親手做了臊子面和姜雅真分享，姜雅真對他的廚藝贊不絕口，兩個人商量東北軍東撤蘇北的問題，周恩來想把東北軍留在東北，然后聯合陜軍和紅軍共同抗日，可國民黨政府讓東北軍東撤，顯然就是想徹底瓦解他們的力量，姜雅真決定再去勸勸父親，讓他在東北軍中做做大家的思想工作，付洋擔心國民黨會利用紅軍和東北軍的夙愿煽風點火，決定向上級匯報以后再說。

葉賢之向邱元谷告密，陜軍和紅軍接觸密切，陜軍還把槍支彈藥送到延安，葉賢之擔心兩軍早晚會合二為一，建議盡快阻止他們，邱元谷派他去敲打敲打段德午。葉賢之來到加強團的駐地，看到戰士們跟著高曉山和紅軍指導員在努力訓練，葉賢之提醒段德午不要和紅軍搞在一起，還搬出赤水河一戰相威脅，段德午三言兩語把他打發走了。

王三喜聽到有人議論段德午越來越像共產黨，就趕忙過來提醒他，看到段德午翻箱倒柜再找那本共產黨的書，就趕忙拿出來交給他，王三喜看到段德午桌上放著這本書，擔心葉賢之發現，就偷偷藏了起來，段德午承認是從高曉山屋里拿來的，他覺得高曉山人很不錯，就是擔心高曉山把加強團帶走。