劉子晴一直聯系不上丈夫李巍，她心急如焚，就把劉子明叫來，劉子明連夜去酒吧找人，將誒過一無所獲，劉子明只好去找劉陽求助，才知道姐夫李巍涉嫌吸毒被關在拘留所，群眾舉報李巍在娜娜酒吧吸毒。

劉子明接李巍去戒毒所，李巍以為劉子明來救他，口口聲聲稱他是被人陷害，拜托劉子明隱瞞此事，劉子明送李巍到戒毒所，然后打電話通知劉子晴。劉子明帶夏宇來到曹磊的飯館，向線人黑無常打聽安平海以及手下葛曉輝的情況，他不認識安平海，他只聽說張保在娜娜酒吧幫葛曉輝兜售毒品。黑無常身體每況愈下，醫院都把他拒之門外，他向劉子明求助，劉子明答應幫他，臨走，黑無常把鑰匙落在桌上，劉子明提醒他，黑無常隨口說了一句他有兩把鑰匙。

夏宇愛干凈，他嫌黑無常臟，不再碰烤串，還把桌子擦了一遍又一遍，李昱剛急匆匆趕來，拿起桌上的烤串大快朵頤，夏宇沒有把黑無常的事告訴他，劉子明沒等李昱剛吃完就起身去酒吧找張保。

劉子明帶著夏宇和李昱剛來到娜娜酒吧，李昱剛特意換了一身很亮眼的衣服，遭到夏宇的打趣。劉子明，夏宇和李昱剛在酒吧守了一整夜，他們開車跟蹤張保到地下車庫，還打電話請求隊里支援，劉子明讓夏宇跟著張保，他和李昱剛在車里蹲守。

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就在這時，有人拿著鑰匙上了那輛車，他把車換了一個停車位就下來，劉子明和李昱剛沖上去把他制服，從車里搜出了幾袋毒品。與此同時，夏宇和隨后趕來支援的干警也把張保抓住。

李昱剛和夏宇對張保進行訊問，他交代自己就是分銷商，一直幫葛曉輝販毒，并且說出葛曉輝在廬福宮有長包房，葛曉輝有一個相好的叫范晶晶。劉子明找黃隊長申請抓葛曉輝，黃隊長擔心打草驚蛇，劉子明想順藤摸瓜抓安平海，黃隊做不了主，答應向上級報告，劉子明趁機找黃隊長換一輛車，他們那輛破車太耽誤事，黃隊長也沒辦法，強行把他敢走了。

劉子晴來找劉子明打聽李巍的情況，她不相信李巍吸毒，可劉子明言之鑿鑿，劉子晴很痛心，劉子明勸她不要著急，等李巍戒了毒再說。黃隊長帶人在廬福宮酒店埋伏，劉子明在葛曉輝對面開了一間房，夏宇和李昱剛在樓下車里埋伏，他們看到葛曉輝回到酒店，就打電話通知劉子明，劉子明從房間里沖出來把葛曉輝制服，夏宇和李昱剛隨后趕來，他們把葛曉輝當場抓住。

劉子明在葛曉輝房間搜出一盒茶葉，里面裝著毒品，劉子明又從其他地方翻出大量毒品。劉子明來找黃隊長報告，黃隊長讓劉子明說服葛曉輝配合穩住安平海，劉子明回到葛曉輝的房間，從柜子里面夾層搜出一大包毒品，葛曉輝知道自己在劫難逃，他拒不交代自己的罪行，劉子明搬出范晶晶相威脅，葛曉輝的心里防線徹底崩塌，他極力撇清和范晶晶的關系，劉子明給葛曉輝講明利害關系，勸他穩住安平海。

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葛曉輝交代了安平海壟斷海明市場的事，而且每次送貨都是安平海聯系他，這次安平海和他約好在百涮園見面，送貨人是黃新，葛曉輝和黃新見過一面。安平海突然打電話給葛曉輝，葛曉輝謊稱堵車還沒見到黃新，安平海很狡猾，他每次打完電話就把卡扔掉了。劉子明向黃申請跟著葛曉輝去交易，黃隊擔心他有危險，派兩組干警在后面跟著保護他們。

劉子明，夏宇和李昱剛帶著葛曉輝來到百涮園，他們約好了在門口交易，黃新遲遲未到，安平海打電話通知葛曉輝再等一會，一直到六點四十，安平海再次打電話給葛曉輝，把交易地點改在另一個地方，劉子明只好帶葛曉輝趕過去，他們剛剛開車趕到，安平海又打電話換了交易地點，劉子明以為安平海起疑心，葛曉輝說安平海就是多疑的人，劉子明向黃隊報告新的交易地點，黃隊長派人提前趕過去布防。劉子明帶著葛曉輝來到交易地點，葛曉輝遠遠認出公交車站穿棕色皮衣的黃新，劉子明讓李昱剛做好抓捕的準備。