米瓊恩離開了總督建立的臨時庇護所，總督表面上仁義正直，實則內心陰險狠毒殺人不眨眼。米瓊恩離去很有可能向外界透露庇護所的地點，總督派出莫爾以及其它幾個手下追殺米瓊恩。

瑞克因為妻子洛莉去世產生了幻聽，一部電話座機發出來電鈴聲，瑞克拿起電話聽筒與不存在的來電者通電話。

安德莉亞與一個女同伴坐在庇護所圍墻上警戒，墻外出現了一只行尸，女同伴舉槍打算瞄準行尸，安德莉亞不顧個人安危跳下圍墻手刃行尸，女同伴一臉驚怒站在圍墻上觀看安德莉亞殺死行尸的過程，安德莉亞對行尸沒有一絲恐懼，女同伴無法理解安德莉亞瘋狂的行為。

瑞克繼續等待來電者打電話過來，赫謝爾拄著拐杖來到鍋爐房找瑞克，瑞克搬了一張椅子給赫謝爾，赫謝爾坐到椅子上與瑞克談心。

米瓊恩在樹林中被莫爾以及其它人圍攻，莫爾指揮幾個手下進攻米瓊恩，米瓊恩身手不凡連殺幾個敵人，雙方血戰之時樹林中出現大量行尸，莫爾顧著對付行尸逼不得已任由米瓊恩逃走，米瓊恩渾身沾滿鮮血來到樹林外面，一伙行尸忽然從樹林外面經過，米瓊恩嚇了一跳站在原地不敢亂動，行尸們沒有嗅聞到米瓊恩身上的活人氣息，米瓊恩因為身上沾了其它行尸的血液逃過一劫。

莫爾在樹林中與手下人費了一番力量終于殺光所有行尸，米瓊恩已經不知所蹤，莫爾心知繼續尋找米瓊恩很有可能遇上新的行尸，總督曾經要求莫爾一定要殺掉米瓊恩，莫爾思前想后決定向總督說謊，為了掩蓋自己的說謊行為，莫爾開槍殺死最后一個幸存的手下。

安德莉亞與總督發生性關系，兩人光著身子躺在床上，莫爾回到庇護所來到總督居住的房間外面，總督開門迎接莫爾。

格倫與瑪姬在一處小鎮尋找資源，莫爾忽然現身劫持了瑪姬，格倫在莫爾的威脅下開車前往庇護所，三人離去的情景被藏在附近的米瓊恩看得一清二楚。