任筱堂掩護同伴葉昌把山山救走，他和日偽軍以及特務展開激戰，葉昌被打傷，山山從他的懷里掉下來滾落山崖，任筱堂緊隨其后也滾下去，等日偽軍走后，任筱堂四處尋找山山，結果都一無所獲。

日軍特高課蘇州站特工織田幸子來到案發現場，看到方俊秋被殺死，氣得大發雷霆，下令必須抓到方俊秋的兒子。山山費盡周折終于走出樹林，他又累又餓，被路過的救護車上的女護士救走了。

楊秋怡，宋展鵬和秦慕飛很快來到蘇州，蘇州站站長曾涼給他們安排了臨時住處，因為劉琢叛變，導致護送任務失敗，任筱堂至今下落不明，曾涼從劉琢家搜出一份文件，楊秋怡發現劉琢是大島組特工鐵劍，曾涼很傷心，不知道還有什么人是日軍的特工。

任筱堂跌跌撞撞回來，把山山照片交給曾涼，曾涼立刻派人去車站和碼頭找山山，他向宋展鵬詳細講述了譚肇鑫的活動規律，得知他因為牙齒不好，經常去日軍的村山牙科治病，曾涼建議在那里動手，宋展鵬覺得這個計劃很好。

織田幸子派人把方俊秋的尸體和文件包帶回來，從里到外仔細搜了一遍，沒有找到膠卷。楊秋怡寸步不離照顧任筱堂，秦慕飛一眼就看出楊秋怡喜歡任筱堂，楊秋怡也看出她喜歡宋展鵬，秦慕飛頓時黯然神傷，她早就發現宋展鵬喜歡楊秋怡，楊秋怡保證和宋展鵬不會有任何關系，勸她不要想這些，現在不是討論這個話題的時候。

經過楊秋怡精心照顧，任筱堂終于蘇醒過來，他迫不及待想知道老溫的下落，楊秋怡也不知道他在何處，任筱堂想楊秋怡表達思念之情，楊秋怡頓時羞得滿臉通紅，只好岔開話題問他此次任務的情況，任筱堂拿出日汪密約的膠片，向她詳細講述了這件事的全過程，方俊秋是汪偽政府的一等秘書，他手里掌握這份賣國求榮的日汪密約，任筱堂負責護送方俊秋父子去蘇州，然后再拿回剩余的部分，因為叛徒出賣，方俊秋慘遭殺害，任筱堂想盡快找到山山，才能找到剩余的膠卷。

曾涼帶人去火車站和碼頭蹲守，結果被日軍伏擊，只有他一人幸免于難，曾涼人手不夠，他也無能為力，任筱堂發誓要找回山山，楊秋怡拼命阻止他，要和秦慕飛一起去找人，她們決定利用日本人找山山，就把目標鎖定在織田幸子的副官身上。副官向織田幸子匯報，山山被蘇州紅十字醫院的救護車拉走了，她想找蘇州的特高課幫忙把山山帶來，可對方覺得她不務正業，應該把精心放再譚肇鑫身上，更何況那家醫院是英國人開的，他們不能擅自進去抓人，織田幸子被氣得無語。

織田幸子考慮再三，決定親自去抓人。楊秋怡和秦慕華跟蹤日本副官，不小心被她發現，副官舉槍對準楊秋怡，秦慕華在背后把副官打暈，逼他交代山山的下落，副官拒不交代，秦慕華苦苦相逼，還對他威脅恐嚇一番，她才交代山山被送到蘇州紅十字醫院，楊秋怡不敢耽擱，想趕在日本人之前找到山山。

汪精衛親自修書一封，派黃秘書給譚肇鑫送到家里，邀請他參加南京政府成立大會，聘請他出任教育考試院院長，譚肇鑫借口歲數大了體力不佳婉言謝絕，只想待在家里靜養，黃秘書憑借三寸不爛之舌苦苦規勸，譚肇鑫始終都不買賬，黃秘書只好悻悻離開。