丁一懷疑黃癢叛變導致日方特派員被殺，黃癢對他反唇相譏，想盡快離開76號行動組，丘隊長口口聲聲稱這是汪精衛的安排，黃癢堅決不信，丁一勸他好好回憶事情的經過。

丁一派丘隊長好好盯緊黃癢，他決定去阻止汪精衛參加今晚梁夫人的生日宴會，想設計把老三引蛇出洞，丁一特意從杭州調來的特工在大世界蹲守。晚宴正式開始，梁起帶著夫人各處敬酒，他一眼認出楊秋怡，覺得她和一個故人很相像，宋展鵬謊稱做船運生意，拜托梁起多提攜，宋展鵬主動約梁夫人跳舞，梁起就約楊秋怡共舞一曲。

丘隊長給黃癢送老鴨湯，向他透露了汪精衛根本不知道他被放出來了，丁一軟禁他就是為了公報私仇，黃癢氣得咬牙切齒，答應在汪精衛面前幫他美言幾句。就在這時，丘隊長接到情報，得知楊秋怡在大世界歌舞廳出現，他立刻帶人趕往大世界歌舞廳。

丘隊長帶人來到舞廳，吳衛帶人守在門口阻攔，丘隊長搬出日本人來說事，吳衛只好放他們進去，楊秋怡發現丘隊長，立刻示意宋展鵬趕快躲進化妝間，丘隊長認定他們是沖著梁夫人身上的旗袍而來，他把梁起叫到一邊，口口聲聲稱梁夫人旗袍里藏著一份重要情報，梁起根本不信，丘隊長只好說出這件旗袍是劉玥琴生前穿過的，梁起答應把旗袍交給他，讓他當眾把旗袍拆開。

宋展鵬趁跳舞之際拿到旗袍上花蕊里夾藏著的情報，楊秋怡發現上面只有摩斯密碼寫出來的945，楊秋怡分析是吳淞路945號，宋展鵬帶她立刻趕過去排查，還送給她一把手槍防身。黃癢喝完丘隊長給他的老鴨湯，突然吐血身亡，臨死前只告訴看守他的特工湯里有毒。

宋展鵬剛想陪楊秋怡去吳淞路945號，突然接到張德旺的下落，他要趕過去，吳衛主動提出陪楊秋怡前往，他們約定事成之后在安全屋匯合。梁起讓梁夫人把旗袍換下來，丘隊長當場查驗，沒有發現任何異常，丘隊長連連向梁起認錯，梁夫人一氣之下狠狠打了他一耳光。

吳衛開車送楊秋怡，楊秋怡一路上一言不發，她想起姐姐的慘死，心里百感交集，吳衛承諾等把鬼子趕走就和她再也不分開，然后就緊緊摟過楊秋怡，楊秋怡在他的懷里失聲痛哭，他們倆很快來到吳淞路945號，楊秋怡想單獨進去，讓吳衛在樓下負責接應。

楊秋怡小心翼翼上樓，看到姐姐房間門口有一串千紙鶴，她按照習慣從花盆里找出房門鑰匙，楊秋怡打開門，看到房間里和她們小時候的陳設一模一樣，不由地想起和姐姐一起下棋和捉迷藏，楊秋怡從抽屜里掏出一本書，書里夾著姐姐的日記本，楊秋怡趕忙拿出來一一翻看，上面寫明了張德旺是叛徒的種種嫌疑。與此同時，宋展鵬帶人守在張德旺家門口，張德旺匆匆忙忙寫完一封信，就被堵在房間里。