在參加東嶺軍事會議的時候，彭德懷帶領一隊八路軍到村民劉老三家入駐。 劉老三有一女名喚秋兒，為避免麻煩，劉老三讓她裝作男兒身。在彭德懷有一行人入住后，秋兒打掃院子漫不經心，引得警衛員石頭的不滿。隨后，石頭同一士兵一起在灶頭點火，由于點不著，石頭一把搶過秋兒手里的煤油澆在了柴火身上。煤油對村民很是珍貴，秋兒為此大喊大叫起來。這一幕恰巧被彭德懷撞見，彭德懷罰石頭面壁自省。秋兒見夜深露重，不忍石頭見受涼，便拿了被褥給他。兩人經過此事后，關系好轉。

隨后，彭德海、朱德等人同國軍高層們在小東嶺召開軍事會議。在會議上，彭德懷面對質疑，不慌不忙，講解了游擊戰的詳細內容，說服了尚且存疑的國軍們。

警衛員石頭很想下部隊，他通過劉師長部下的陳賡，成功說動了彭德懷放他到部隊歷練。為此，石頭同部隊一起，展開了艱苦的訓練。秋兒見石頭訓練得滿身是傷，，忙幫他的傷口上藥。在上藥途中，石頭告訴秋兒自己的志向是當一個像彭德懷一樣的人，而秋兒也說在石頭入連隊的那天，便告訴他一個秘密。

終于到了石頭入隊那天，彭德懷親自在門口等石頭，囑咐他。同彭德懷揮別后，石頭同秋兒見面，秋兒向他告知了自己的女兒身份。兩人彼此有情，不忍分別，便約定日后一定要相見。在離別前，石頭將很重視的鋼筆送給了秋兒。

待石頭下連隊后，彭德懷收了李心田為自己警衛員。

不久，彭德懷一行人來到延安，受到了百姓夾道歡迎。巧的是，彭德懷再次遇到了記者安娜。安娜約彭德懷見面，同他告白，表明自己對他的心意，彭德懷自然拒絕。

待彭德懷回住所后，門外突然來了一女子要見他，并道是他妻子。彭德懷一見，果真是失蹤多年的劉坤模。兩人多年后相逢，欣喜之情溢于言表。