解將軍建議趙破虜及時處置計無雙等人的事情，可是趙破虜覺得昌邑國百廢待興，準備等昌邑之事處理之后再行處置。董尚賢開心的將船隊從遠海滿載歸來的事情告訴了趙破虜，兩人商量舉辦全魚宴，邀請昌邑王室赴宴，順便解決昌邑與部落之間的事情。計無雙被抓緊大牢，他提起當初受解將軍指使誘騙許家船只的事情，希望解將軍幫自己求情，可是解將軍卻絲毫不動容。

趙破虜等人邀請昌邑國王及王后等人參加全魚宴，期間燕采珠更是教導公主使用筷子。趙破虜等人趁著國王開心，說起昌邑與部落和好的事情，可是國王卻非常為難，覺得兩部恩怨由來已久，不是可以輕易化解的。趙破虜等人在昌邑與部落之間頗受信任，他們特意在昌邑跟部落之間舉辦比賽，想要緩解兩族矛盾。

昌邑跟部落比武的時候，王后大出風頭，可是她卻不不是部落勇士的對手。卡娜公主看出再這樣下去，王后必敗無疑，燕采珠則是勸說趙破虜從中斡旋。趙破虜知道這是緩解兩部矛盾的好機會，他主動提議，要是自己同時打敗王后與部落勇士，兩族就要聽自己的話，得到了國王跟部落酋長的首肯。趙破虜憑借出色的武功，同時擊敗王后跟部落勇士，讓國王跟酋長答應兩部摒棄舊恨，開展貿易往來。

在趙破虜等人的見證下，國王與酋長簽署通商合約，雙方約定永不戰爭，成為友好鄰邦。國王跟酋長見百年世仇靠趙破虜解決，兩人都非常感激，邀請船隊眾人參加當地的新年活動。趙破虜等人按照當地習俗，穿上當地服侍，與百姓們一起度過新年。趙破虜看到穿著當地服飾的燕采珠，臉上流露出害羞的表情，情不自禁的夸贊她美麗。眾人參加當地新年潑水的風俗，董尚賢姍姍來遲，看到大家玩的開心，想要偷偷喊來蘇西亞，卻被她潑了不少水，還拉著他一起參加潑水活動。

昌邑國王感激趙破虜等人的幫助，趁著大家開心，當眾宣布將卡娜公主嫁給趙破虜。國王的話讓大家都非常吃驚，燕采珠更是神色異常。卡娜公主雖然欽佩趙破虜的為人，可是并沒有嫁人的打算，她請求國王收回成命，可是國王卻表示卡娜公主始終要有個歸宿，而趙破虜是非常合適的人選。趙破虜為國王招自己當女婿的事情頭疼，他懇求眾人幫自己想辦法推掉婚事。董尚賢給趙破虜出主意，讓他宣稱自己已經娶親，讓國王收回成命。與此同時燕采珠為趙破虜被國王看上一事發愁，文小姐跟蘇西亞都看出她跟趙破虜互相喜歡，勸說燕采珠把握幸福，可是燕采珠卻不承認。

劉康跟邱林合搶先趙破虜等人來到下一個國家，碰巧遇到海盜皮溫等人打劫當地百姓，，劉康跟邱林合見義勇為，幫助當地百姓趕走了海盜，獲得了甘楠酋長哥丹的青睞。哥丹感謝劉康等人的幫助，主動要求跟劉康結拜，劉康推辭不過只能答應。國王邀請趙破虜進宮，打算商量他跟卡娜公主的婚事。趙破虜告知國王跟王后，自己雖然沒有成親，可是已經有了心儀之人，所以不能跟卡娜公主成親。卡娜公主得知趙破虜喜歡燕采珠，愿意主動退出成人之美，國王跟王后見狀也只好不再強求。

蘇西亞美麗活潑，她與董尚賢日日相處，兩人漸漸產生了感情。蘇西亞埋怨自己不會書寫漢字，董尚賢便主動教她，還跟她說了很多漢朝的故事。蘇西亞望著董尚賢，想起白天拉她一起潑水玩耍的事情，心里非常甜蜜。趙破虜在王宮受到國王盛情邀請，喝的醉醺醺的才被人送回來。趙破虜神志不清，不斷說著喜歡燕采珠的話，這讓路過的燕采珠非常開心。