明求浩看到墻上父親的照片后深受震撼，當得知明真秀是被殺害時，明求浩忍不住哭出聲。他對詹姆斯和怡朗隱瞞這件事感到怒不可遏，憤然收拾東西離開團隊。明求浩打算獨立調查父親死亡的真相，但因時隔久遠，很多信息已不可再查。他試圖在謀生的同時，重啟父親謀殺案調查，可事與愿違，中間屢屢碰壁。

詹姆斯也決定離開怡朗，他需要時間好好想想。看到明求浩在考試院工作，詹姆斯想上前卻又止步。詹姆斯去酒館喝酒買醉，認識了酒館的尚熙。怡朗為了接近姜耀燮，做了大量的資料收集和準備工作。怡朗這次化名為金雅琳，用完美的論文和簡歷吸引姜耀燮注意，從而進入姜耀燮的約瑟夫事務所工作，但不知是不是她的回答沒有讓姜耀燮滿意，最終約瑟夫事務所并未錄用她。

姜耀燮看到柳相元出現在電視新聞上，遂去上網搜索，發現金雅琳與柳相元的女兒是同學，他頓時計上心來。詹姆斯與酒館的尚熙日漸親密，他們一起上班，一起下班，親密得如同一對情侶。怡朗坐在車上看到他們如此親密，覺得有點辣眼睛。怡朗主動去敲姜耀燮的家門，詢問她沒被錄取的原因。姜耀燮解釋不錄用她的理由是事務所不需要“第二個姜耀燮”，這其實都是姜耀燮對怡朗的考驗。

后來，姜耀燮的測試結束，改變主意以約聘人員的形式錄用了怡朗，怡朗如愿接近姜耀燮。另一邊，詹姆斯與尚熙接觸漸深，有一次發現她被一個男人欺負，在一旁哭泣。詹姆斯趕走了那個男人，從尚熙口中得知原因。原來剛才那個男人是尚熙的前男友，大學臨近畢業時懷孕，但前男友沉迷聲色犬馬，不僅D博還出軌。巨大壓力下，尚熙流產了。詹姆斯托人找到尚熙前男友的所在處，直接殺過去與那人在擂臺上對打。

尚熙打來電話，得知詹姆斯在拳擊館，急忙趕來。詹姆斯被打得滿臉傷，尚熙心疼不已，但盡管那個男人是職業選手，還是拳擊冠軍，但詹姆斯最終還是贏了。尚熙心疼又感動，與詹姆斯在擂臺上接吻。可是不久后，詹姆斯發現她竟還有別的男人，他手中拿著花，湊巧看到尚熙上了那個男人的車，登時詹姆斯就傻掉了。這時，怡朗出現在身后，她知道詹姆斯被那女人騙了三千萬，也知道詹姆斯墜入愛河。怡朗不會取笑他，而是勸他重回團隊。

考試院里，其他人的小菜總被偷。有一晚，明求浩抓到了小偷——住在考試院許久，還拖欠考試院房租的老先生。廉大叔的小菜也被偷，正好出現，怒而要打老先生，被明求浩攔下。推搡中，明求浩的手受傷，老先生嚇得昏過去，被緊急送往醫院搶救。老先生的身份成謎，他答應可以幫明求浩實現一個愿望。

連續加班13天后，怡朗碰見國土部長柳相元的秘書室長來找姜耀燮。詹姆斯通過監控看到，柳相元想邀請姜耀燮擔任巨型生態城市招標支援團的團長。在此之后，姜耀燮帶怡朗去了酒店，見到柳相元。在柳相元走后，JAY國際資金趙萬福會長也來到這里。令怡朗瞠目結舌的是，明求浩居然也出現在這里，負責本次專案的財務長，化名為趙政賢。