神猴挑戰悟空，悟空使計將金剛箍套在神猴頭上，于是神猴被制服，并被彌勒佛收入兩極葫蘆，拋進大海，受苦思過。 烏鴉精撿到葫蘆，神猴為求脫身，謊稱自己為葫蘆精，并獻計烏鴉變成鐵扇公主，前去尋找牛魔王。