小六耳遭到獸精的暗算，吃下大量寶丹，變成高如山齊的巨猴，還失去常性跑向長安城。長安成內，太宗下令活捉巨猴，并建筑觀獸臺，準備中秋賞月觀獸。 唐僧為救蒼生，派三位弟子兵分三路回長安報信，卻遭楊戩率天兵截擊。 八戒最先趕到長安城，與三獸精齊被太宗封為滅魔大將軍。