閻寶航轎車內，康牧君和閻寶航閑談，在此過程中，康牧君告知，“特種技術研究所”通過對大量被破譯的日軍密電的綜合分析，得出一個驚人結論：日軍將在12月上旬突襲美軍太平洋艦隊。閻寶航十分驚詫地詢問情報的可靠性如何。康牧君表示應該是可靠的。 晚上，閻寶航將一個密件交給李正文，告知有重要情報，自己來不及約見賀建群，要李正文必須立即前往紅巖村。李正文匆匆而去。 軍統譚文強的辦公室，黎永莊來到，說陳非的事情已經弄清楚了。譚文強對黎永莊這么快就有了結果感到十分詫異。黎永莊告知，那是因為答案非常簡單，陳非是被我們軍統的殺死的。隨后繼續說明，閻家本來已經有了戴笠暗中派去的人，一直在對閻寶航等人進行監視。陳非的出現擾亂了那個人的計劃，而且兩個人相互還產生了矛盾，軍統的人并不知道陳非是譚文強派進去的，便把給他們添了亂的陳非殺死了。譚文強大驚，戴笠竟然也在監視閻寶航，卻將自己蒙在鼓里。隨即壓低聲音大罵戴笠，同時也只好自認倒霉，吞下這顆苦果。譚文強并且警告黎永莊，陳非的事情到此為止，萬萬不能張揚，否則恐怕還會引來更大的禍事。 某餐廳，譚文強邀請梁棟和盧林共進晚餐。譚文強借酒澆愁，不僅接連干杯，而且異常話多，這讓梁棟十分意外。譚文強告知，軍統內部水太深，讓人捉摸不透。同時指著梁棟說，當時如果你聽了盧波的話離開軍統，現在說不定你們現在都在歐洲了。不過你現在還有機會，可以與盧林一同去美國，離開這個是非之地。此時，閻寶航和幾個朋友進來，他看見梁棟便過來熱情地打個招呼。譚文強已經帶著醉意，要求梁棟介紹自己和閻寶航認識。二人相互握手后，閻寶航大方地表示，他們這桌飯菜由他請了，隨即瀟灑離去。譚文強眼睛通紅，卻是一臉頹然的神情。 晚上，梁棟送盧林回到嘉陵飯店，臨別，盧林深情地看著梁棟，問當時盧波是真的想和你一起去歐洲嗎？梁棟肯定。盧林問你為什么不去？梁棟說，國難當頭，我必須留下干些事情。盧林說，是為軍統嗎？梁棟暗示，更準確地說，是為我自己的國家。盧林又問，如果我讓你跟我一起去美國呢？梁棟沉默。 大明公司，譚文強突然來到，讓閻寶航很吃驚。譚文強說自己是為了證實一件事情，并無惡意。閻寶航為之倒酒，二人唇槍舌戰。譚文強分析，當初閻寶航通過盧波與德國武官拉上關系，然后欲擒故縱進入酒會，從而得到了德國進攻蘇聯的重要情報，其后又利用兩個電臺相互掩護，傳遞情報，等等。閻寶航諷刺地贊許譚文強推理嚴密，但可惜沒有一個站得住腳的證據。譚文強說自己知道這個弱點，但要閻寶航最好考慮清楚，不然就會將他置之死地。閻寶航哈哈大笑，嘲諷地問譚文強到這兒來說這些，戴笠是否知曉，譚文強啞口無言，悻悻而去。 早上，譚文強來到尚未開門的咖啡館，陶祖佑詢問陳非的真正死因。譚文強只草草地說陶祖佑的判斷沒錯，不是共產黨殺的。隨即忿忿地表示，從那天閻寶航要幫自己買單那一刻起，自己內心的那種挫折感就揮之不去，想要殺掉閻寶航的念頭同樣揮之不去。陶祖佑愕然，提醒譚文強事情根本沒有到那一步，戴笠的意圖也并不是非要查出個結果不可。譚文強表示他知道永遠也查不出結果，不管閻寶航是什么人，自己都不是他的對手，只有背著戴笠殺掉他才能消除心頭的那種失敗感。陶祖佑表示，既然你非要如此，那就做個計劃給我看看，畢竟殺掉閻寶航不是一件小事情。 譚文強被殺死閻寶航的念頭死死地纏住了，完全無力掙脫出來。閻家外面，他裝成難民細心觀察；大明公司，譚文強進入走廊到處查看；那些閻寶航經常出沒的餐廳，茶樓，飯店內外，都出現了譚文強孤狼一般的身影。 晚上，閻寶航在自己房間內沉思，李正文進來，將一個小紙條交給他。閻寶航看后，將紙條燒掉了。他告訴李正文，周恩來認為關于日軍將會對美國太平洋艦隊發動攻擊的情報應該是可信的，已經報告了黨中央。閻寶航露出欣慰的微笑。 大明公司，梁棟突然來到，與閻寶航對上接頭暗語，隨即告知，自己受紅巖村指示一直在暗中幫助閻寶航，并提及劉國平、徐仲航等事情。梁棟告知，現在譚文強擬定了一個暗殺計劃，將利用閻寶航去南山的時候，假扮成抬滑竿的農民，將其摔下山谷，要閻寶航千萬提高警惕。 戴笠將譚文強叫到辦公室，將他擬定的刺殺閻寶航的計劃拿出。譚文強驚愕不已。戴笠讓譚文強忘掉這個計劃，自己也會當作沒有看到過一樣。并說，譚文強所擔負的那個絕密任務也到此為止了，因為局勢的變化很快，在太平洋上，也許會有更大的事情發生。譚文強一臉無奈和沮喪、失望，遂問陶祖佑到底是什么角色，戴笠說你沒有必要知道。譚文強只好默默地離開了。 軍統辦公室，譚文強給露露咖啡館打電話，發現陶祖佑已經不在那里。 陶祖佑住處，來到此地的譚文強沮喪地發現已經人去屋空。 凌晨，梁鴻鈞家的電話驟然響起，打電話來的是閻寶航。這次是閻寶航讓梁鴻鈞趕快起來聽收音機了。梁鴻鈞睡意朦朧地問到底發生什么事情。閻寶航說，可以讓你樂觀的事情，太平洋戰爭爆發了。 ［一組日軍偷襲珍珠港的圖片資料。 ［字幕：1941年12月，日軍對美國太平洋艦隊基地珍珠港發動突然襲擊，太平洋戰爭爆發……