城防司令部，閻寶航被軟禁在一個房間里。憲兵送來還算豐盛的飯食，閻寶航自在地大吃大喝，毫不在意。吃完后，閻寶航要求給家里打個電話。憲兵制止，告知劉峙有令，閻寶航現在不得與外界聯系。閻寶航隨即提出見劉峙。憲兵卻不予理睬。閻寶航顯得有些無奈了。 林園的一處草坪，戴笠和宋美齡在一起散步，戴笠尋機提起劉峙抓走閻寶航，說可能是另有所圖。宋美齡問為什么，戴笠回答可能是為了自己的別墅的事情，目的是斷了修建別墅的資金。宋美齡笑了，說關于別墅的事情自己也知道一些，并說戴笠欠了閻寶航一個情。戴笠承認，同時暗示當年“雙十二事變”時，宋美齡和自己都欠了閻寶航的情，宋美齡同意，說那次是對不起閻寶航。宋美齡并說，當時也是迫不得已，閻寶航與張學良的淵源深厚，安撫東北軍，當時只有他能做到。 城防司令部，劉峙來到，閻寶航要求給宋美齡打電話，劉峙不允，但送上幾只雪茄，說事情也許會弄清楚，但現在只能讓閻寶航呆在這里。劉峙離去后，閻寶航點上雪茄，出神地看著墻上蔣介石的畫像。 ［回述之二］： 1936年的南京。街上的報童喊叫著賣報：中共從中成功斡旋，促成抗日統一戰線，“雙十二事變”和平解決，蔣委員長即將返回南京等等。 南京，閻寶航和高素在被特務嚴密監視的家中議論時局，閻寶航認為，此事一出，以蔣介石的為人，絕不可能輕易放過張學良。今后東北軍的日子將十分艱難，收復東三省更是遙遙無期了。高素擔心，閻寶航等與張學良親近的東北人士也許都會受株連。閻寶航置個人安危于不顧地表示，只要還有一口氣，就會抗日到底。 深夜，戴笠突然給閻寶航打來電話，說張學良已經被蔣介石弄回南京軟禁，讓閻寶航去見見張學良。閻寶航放下電話，與高素商量，高素擔心戴笠和宋子文是把張學良弄回南京的主謀，此番戴笠讓自己去見張學良，不知是何用意。 次日，閻寶航去見張學良，見面之前，宋子文要求閻寶航飛往西安，安撫東北軍主將和楊虎城，并釋放扣留的幾十架飛機和一些政府要員。并表示要用自己的專機送閻寶航去西安。 閻寶航見到軟禁中的張學良，張學良讓其按照宋子文的意思照辦，并帶去給楊虎城等人的親筆信。張學良對自己的處境依然樂觀，但閻寶航堅持要去宋美齡那里要一個保證。張學良表示同意。 閻寶航見到宋美齡，宋美齡做出承諾，只要閻寶航一切按計劃實施，張學良的事情定會圓滿解決。 西安，閻寶航見到楊虎城以及東北軍將領，轉達張學良意愿。眾將領忿忿吵鬧，認為不能相信蔣介石。閻寶航力勸諸人，以國家大義為重，目前抗日是第一要務。 西安，西北剿總軍官來報，幾十架被扣押的飛機和那些要員已回南京，但蔣介石隨即翻臉，下令撤銷了楊虎城等人的職務，張學良也被移交軍事法庭候審，由顧祝同擔任西北行營主管。閻寶航聞訊大驚，知道自己被蔣介石等欺騙，痛苦不堪，進退兩難。閻寶航最后決定立即返回南京，找蔣介石、宋子文等人理論。 西安，郁悶中的閻寶航獨自一人在房間內借酒澆愁，閉門不出。突有軍官來報，說有一個朋友約見，閻寶航斷然拒絕，不見任何人。軍官告知，此人是中共的周恩來，閻寶航頓時眼睛一亮。 閻寶航和宋子文坐在轎車內，一同去奉化面見蔣介石。閻寶航對蔣介石背信棄義充滿抱怨，大罵蔣介石不守信用。宋子文支吾不語，顯然也有為難之處。 到了奉化蔣介石官邸門口。宋子文卻突然不愿下車，表示自己不想見到蔣介石。閻寶航無奈，只好單獨進入官邸。 官邸會客室，閻寶航獨自等待。宋美齡來到，閻寶航對宋美齡抱怨自己被利用，裝入圈套，陷于不義，已經里外不是人，一定要找蔣介石說明白。宋美齡也無奈，說蔣介石此時正在氣頭上，見他恐怕也無濟于事。只能日后慢慢尋找機會，才可能救得了張學良。 奉化官邸內。蔣介石正與何應欽密談，侍衛來報，閻寶航第四次求見蔣介石。蔣介石不勝其煩，惱怒地詢問何應欽對閻寶航的看法。何應欽趁機說，閻寶航一貫左傾，又是張學良紅人，但是宋美齡十分器重他。蔣介石讓何應欽出去打發閻寶航離開。 何應欽走出蔣介石房間，侍衛卻從后面追上來，遞給他一張紙條，告知是蔣介石手諭。何應欽打開一看，上面寫的是“此人不可重用”。 奉化，張學良被軟禁處。閻寶航在特務的嚴密監視下見到張學良，訴說自己四次求見蔣介石均被拒絕。張學良仰天長嘆，要閻寶航不用再去找蔣介石了，自己的處境已經無人可以扭轉，并讓閻寶航獨自珍重。兩人沉默，氣氛悲壯。 軍統辦公室，譚文強接到盧波找梁棟電話，譚文強告知梁棟不在，并說盧波與梁棟這么吵吵鬧鬧，不如趁早了斷。何況梁棟這個人很危險，最近大概卷入閻寶航被抓的事情中間去了，動機令人生疑，讓盧波最好離他遠些。盧波絕然掛斷電話。