由于父親的死，穆延昭心灰意冷，寫下辭呈，待此次談判保衛任務結束之后就帶母親回杭州寧江老家。 會議召開當天，穆延昭現場查看后為會場危險的位置以及松懈的保衛憂心。 果然不出所料，就在會議即將召開之時，一股冷箭擊碎窗戶，談判團首受襲身亡! 況北云因感念穆延昭放他一馬，所以特地埋伏在談判會場外協助保全。當嫌疑犯逃竄之時，況北云施展輕功飛快追上與黑影纏斗，不料羅小翹忽然出現攪局，黑影逃脫…… 兇案發生后，日方震怒，要求北洋政府徹查真兇。 而就在杜楷芝責權穆延昭負責此案之時，襲擊者楚元竟自投羅網，對殺害團首一事供認不諱。 面對這個溥俊忠仆平靜的供述，穆延昭感到此案一定隱藏著另一個答案。 在重新整理線索并嚴密推理后，穆延昭得知真相——楚元因溥俊受人脅迫而成替罪羊，真正的兇手是那個不動聲色，站在團首身邊的翻譯官早田誠! 就在穆延昭趕去監獄重新提審楚元之時，袁世凱因日方施壓，當夜即下令將“兇手”楚元正法