公元1915年，日本，京都帝國警察學院。 留日學生穆延昭與好友吳浩楠在校用解剖室的一具尸體上，發現一道無形無血的致命刀痕。面對如此詭異的殺人兇器，穆延昭百思不得其解。吳浩楠預言：延昭，這回你可算遇到對手了。 穆延昭從解剖室出來后，收到教授東野侍口訊而趕往辦公室，路上卻被神秘黑手偷襲昏迷倒地。當他醒來時，竟成了殘殺東野侍并剝去其臉皮的殺人兇手！在現場，一向敵視穆延昭的澤野勇言辭犀利，侃侃分析將他步步緊逼。穆延昭很快鎮靜下來，勘察現場后敏銳地捕捉到各種細節，用強有力的證據一舉揭穿了澤野勇栽贓陷害的詭計，逆轉局勢之時說出令眾人震驚的真相——東野侍根本沒有死！ 此時東野侍現身，原來案發現場是一場精心設計的畢業考核。穆延昭的出色令東野侍頓生惜才之心。然而校長嚴厲地警告東野侍，血盟會絕對不會接受一個中國人成為最優秀的畢業生！ 與此同時，穆延昭接到急件家書——其父穆承宗因查辦京城連環盜案不力，已被下獄致以死謝罪！焦急的穆延昭向東野侍辭行，收拾行裝踏上回國的行程。 此時穆延昭不知道，他由衷尊敬的東野侍教授正在策劃著“人間兵器”計劃，這邪惡的陰謀將令他的未來歷無數險惡。