自從艾瑞絲拒絕了巴里的求婚后，巴里便終日一蹶不振，躺在沙發上，漫無目的地聽著以前和母親一起聽的音樂劇。西斯科看著好朋友這個樣子，想要給予安慰，但這事情的起因是艾瑞絲，西斯科也幫不上什么忙，只能在一邊看著希望巴里盡快振作起來。

超女卡拉突然被人抱著，來到了尖端實驗室。大家看見昏迷的卡拉，便知道發生了不妙的事情。大伙兒從她的準男友蒙·艾爾口中，得知有一個超能力者，對卡拉施展了幻術，然后卡拉便昏迷了。這個超能力者目前穿越到中城，于是蒙和約翰帶著卡拉來到這里，想大家尋求幫助。

穿越者音樂大師這時也闖入了尖端實驗室，巴里和沃利立即前去阻止音樂大師，但對方能力太過強大，速度竟然比巴里還要快。巴里被音樂大師制服在地，兩人雙目對視，巴里便陷入了幻覺，昏迷過去。

巴里醒來的時候，發現自己身上換了一套西裝，不遠處，傳來了動人的歌聲。巴里聞聲而去，只見卡拉穿著晚禮服在臺上唱歌。她優秀的唱功贏來了臺下觀眾的掌聲，也讓巴里聽出了耳油。卡拉在臺上發現了巴里，唱完后，她便把巴里拉到一旁，問他知不知道發生了什么。顯然兩人都對現在的狀況非常蒙，就在這時，音樂大師出現，他告訴怒不可遏的卡拉和巴里，他們因為小時候都喜歡聽音樂劇的原因，現在處于一個音樂劇里，必須按著劇本走，才能離開這個世界。

卡拉和巴里打不到眼前的音樂大師幻象，為了離開，只好按音樂大師的說話去做。他們發現，身邊的角色，都是熟悉的朋友，隨后根據劇情發展，找到了這個城市的掌控人，黑幫老大福特。福特的樣子就是喬，而他的搭檔的樣子則是斯泰恩。福特告訴巴里，說他的女兒米莉失蹤了，希望巴里和卡拉能幫忙找到他的女兒。當福特把米莉的照片遞給巴里時，照片上那女孩的模樣就是艾瑞絲。

巴里和卡拉根據西斯科臉的酒保提供的線索，找到了一處公寓。兩人推門而進，竟然發現艾瑞絲和蒙糾纏在一起。兩人知道他們并不是艾瑞絲和蒙本人，但心里難免有點不爽，幸好兩人互相安慰，希望盡快完成劇本回歸現實。

米莉說，她和托米相愛著，但托米的父親和自己的父親是世仇，他們為了愛情，所以只能私奔。巴里和卡拉輪番勸說，希望米莉在追求愛情的同時，也能尊重父親，把真相告訴他。果然音樂劇比現實要好辦，米莉很快被勸服，隨后回到家里，向福特坦言了真相。另一邊廂，卡拉也跟托米一起回家，讓托米跟父親坦白和米莉只見的戀情。父親們都對支持兒女追求幸福，但世仇畢竟要解決，兩邊的黑幫老大覺得決戰的時刻到了，于是分別召集了人馬，準備開戰。

一番激烈的槍戰，巴里和卡拉都中了槍傷，此時凱特琳和西斯科等人在實驗室看著躺在床上的兩人情況不對，認為他們在幻覺世界中出了意外，必須立即去拯救他們。西斯科拉著艾瑞絲和蒙，利用震波穿越到音樂劇世界里。艾瑞絲和蒙看見巴里和卡拉躺在地上，擔心得要命，在命懸一線時，兩人說著最后的情話，傾訴愛意。情動之時，艾瑞絲和巴里、蒙和卡拉接吻了，突然間一陣刺眼的光芒出現，巴里和卡拉回到了現實。

就在皆大歡喜之際，原本被沃利制服了的音樂大師意外地逃脫了超能力監獄，來到了大家聚在一起的房間。原來這個音樂大師不是要傷害他們，只是想給他們“上一課”，因為他看見了兩顆破碎的心，所以弄了這出惡作劇，希望他們能回歸初心，和真愛在一起。

經歷了這次有趣的音樂劇旅程，巴里也重新振作起來，他回到家中，向艾瑞絲，為她唱了一首動聽的歌曲，再次誠懇地向她求婚。