袁向辰從高怡然口中得知自己的隊伍全軍覆沒，心中很是悲涼。而代名揚抓獲了老金后，受到了情報處處長馬成的贊賞，實則馬成將此功勞攬在了自己身上，這一切都沒有逃過代名揚的眼睛。老徐來到袁家給袁母帶來了上級的指示，原來袁母是專門負責為共產黨新四軍運輸糧食的內線，她的身份非常隱秘，就連袁向辰都不曾知道。這次52團全軍覆沒，組織上擔心袁母的安危，于是命令她撤離，可是袁母不以為然，她堅持要留下來運輸完最后一批糧食。

在日軍憲兵司令部里，佐藤裕介跟北原提起了日本帝國主義所要實施的獵鷹計劃，這是一項絕密計劃，甚至關乎日本國運，佐藤將這個計劃在江北的事宜交給了北原負責。很快，佐藤就給北原下達了第一項任務，破壞江北新四軍的運糧路線。代名揚為了取代馬成，利用馬成貪功冒進的特點，專門設下一個局，將馬成暗殺了，轉而在北原那里誣陷馬成和共產黨有勾結。就這樣，代名揚順利的成為了日偽情報處處長。代名揚此人很是陰險毒辣，為了立功，短短時間內，兩個地下黨的據點遭到了他的摧毀。

袁向辰所部被滅后，國民黨全線潰逃，袁向辰的上級為了自保，竟然將這場戰斗慘敗的責任推給了袁向辰，甚至公開通緝袁向辰和代名揚。在核對死亡名單時，代名揚發現了竟然沒有袁向辰，知道袁向辰還活著，心中很是惱怒，于是立刻下令竭己全力追捕袁向辰，他誓要把袁向辰趕盡殺絕。而袁向辰則終于傷愈，剛一傷愈他就向高怡然辭行回到江北老家，臨走前，他從高怡然口中得知代名揚是叛徒的消息，可是他不肯相信。

如今的江北城已經落入到了日本人的控制之中，剛一進入江北城，袁向辰就聽聞了自己被國民黨通緝的消息，還有自己的好兄弟代名揚出賣自己的事情也已經傳的沸沸揚揚的了。袁向辰又偷偷的回了家，發現母親竟然和日本人有關系，于是他遠遠的望著母親便離開了。代名揚為了找到袁向辰特意來向陳雅茹打探，不過陳雅茹便不知情。

代名揚外出執行任務，被袁向辰半路攔住了，為了讓袁向辰信任自己，他竟然親手殺了自己的手下，然后跟袁向辰表示自己是無奈之下才投靠日本人的，而且他只是潛伏在日本人內部而已。袁向辰一時無法辨別代名揚所述真假，為防錯殺，袁向辰最終放了代名揚，不過他已經對代名揚心存戒備了。見完代名揚后，袁向辰遭到了鬼子的追捕，雖然袁向辰身手了得，但是雙拳難敵四手，很快被鬼子給包圍了。不過幸運的是高怡然帶人前來支援，救下了袁向辰。

在那場戰役中，看著兄弟們紛紛在自己面前犧牲，給袁向辰打擊很大，每晚都會作噩夢，心理壓力巨大的他開始不相信每一個人。高怡然看出了袁向辰的緊張，于是便開導他，努力從那種戰役中走出來，重新站起來打鬼子。高怡然的一番鼓勵，袁向辰倍感溫暖，不過代名揚的事情是他心頭之痛，他下定決心一定要查出真相。