炎上爵士吧的地下室是一個秘密基地，剪短頭發的服部介洗澡后換了一身利落的西服，而鏡子旁擺著一個被火灼燒過的兔子面具。服部介來到酒吧門口似乎看到了小時候的自己，他叫著自己真正的名字--張孝智。

童年的張孝智有一個幸福美滿的家庭，父母恩愛，妹妹乖巧，張孝智聰明，父母共同經營一個銷售和服的公司，生活條件也十分優越。

張孝智有一個左腿殘疾的朋友服部介，這天輪到張孝智帶班級養的寵物豬回家照顧，他邀請服部介到自己家做客，就這樣兄妹二人跟服部介一起坐上管家嚴叔開來的汽車。

父親張信是一個酷愛音樂，母親吐槽他早晚會因為太過熱愛音樂而死。晚餐是母親準備的五花肉，三個孩子對此極為反感，因為他們不想養著小豬的同時又吃著豬肉。張信詢問小豬養大后的去處，張孝智表示養大后的小豬將被用于做解剖實驗，張信覺得這樣太殘忍。

兄妹二人受張信影響也很喜歡聽音樂，張信帶著三個孩子到店里選唱片時，張孝智幫張信選擇了一張先行者樂隊的唱片。回家后四人圍坐在一起聽音樂，但是先行者樂隊的歌曲在唱片上只有一半。張信被《十字路口的使者》這首歌折服，他到店里打聽得知先行者樂隊只在現場演唱會才會完整的演唱歌曲，為此張信買到了四張門票。張信邀請妻子一起去聽演唱會，膽小的妻子以已經有約為由拒絕了張信。張信邀請服部介一同前往，服部介因為身體原因只能遺憾拒絕。

先行者樂隊擁躉很多，大家都冒著雨趕來參加這場室內演唱會，張信帶著兩個孩子也在其中，入場前他還特意買了兔子面具。

現場昏暗且躁動，梅雪燕上臺扭動寶寶床頭的鈴鐺，隨后樂隊成員全部現身并演唱《十字路口的使者》。眾人聽的如癡如醉，張孝智帶著矮小的妹妹跑到最前面觀看。這時場內突然起火，一部分人往外跑，一部分人仍在聽演唱會，混亂之下，一個帶著兔子面具的女人抱走了妹妹張妮，順著張妮的聲音，父子倆來到出口。混亂下張孝智的傳聲筒掉到了地上，張信撿起的過程中火勢一下子大了起來，為了保證張孝智的安全，張信關上了門隔絕了大火的蔓延。張孝智眼看著父親張信在關門的瞬間被大火湮滅，地上只留下半個傳聲筒，張信曾告訴張孝智，傳聲筒是能夠記錄下聲音的。

暫時安全的張孝智聽到了妹妹的求救聲，此時張妮被一個架子壓住了腿，碰巧遇上兩人的梅雪燕出手相助，隨后梅雪燕連忙將兒子李天帶到安全地帶。為了保護張妮，張孝智被一根著火的木頭砸中后背，眼看著火勢洶洶，看到這一幕的梅雪燕抱著李天走掉，大火中忍受著劇痛的張孝智死死的盯著梅雪燕母子。

救援隊成功救下了張孝智兄妹，但失去丈夫的悲痛讓張孝智的母親無法承受，張信的尸體已經無從尋覓，張孝智為父親立了一個衣冠冢。父親張信過世不久，母親又出意外，她在平交道臥軌自殺。

成為孤兒的兩兄妹心中憤憤不平，聰慧堅毅的張孝智首先解雇了嚴叔，然后說服并收買了服部介，他讓服部介和服部介的媽媽離開東京從此不再踏入。就這樣，變成服部介的張孝智開始尋找鹿鳴館演唱會受害人的家屬，他開始了一個跨越多年的針對先行者樂隊成員的復仇計劃。

鹿鳴館演唱會火災引起的死傷觸目驚心，樂隊成員們留下了悔恨的淚水，李秀夫想要去質詢會進行解釋和道歉，黑木弘則認為這就是他想要的結果，讓那些負能量的人灰飛煙滅。兩人不歡而散后，李秀夫讓梅雪燕帶李天離開，他叮囑梅雪燕一定要讓李天忘掉這段經歷。梅雪燕離開時看到了站在門口的張孝智，此時的張孝智已經找到了黑木弘的家。

穿戴一新的張孝智來到一件密室，這里關著的竟是李秀夫，從背面看去，李秀夫就是那天在監視器前觀察李天的女人形象。