在先行者樂隊的注視下，《十字路口的使者》從小李天口中唱出，梅雪燕擔心兒子是否能夠承受這些，黑木弘表示站在臺前的主唱仍將是梅雪燕，而她沒做到的事情最終由她的兒子來完成也是很值得欣慰的。

車禍讓張妮心有余悸，李天下車查看發現張妮撞上的是一只鹿。為了盡快趕到目的地，李天拆開了自己的繃帶開車上路，他發現自己斷了的胳膊竟然痊愈了。

山崎大昌組織警員尋找樂隊的成員，當他趕到第一個地址時，那里剛剛發生了火災，被紅色手銬反手銬住的武田信義被燒死在門外。一個穿著夾克騎著摩托車的長發男人出現在現場周圍，警察永太注視著他騎車離去。

長發男人找到了樂隊成員鈴木安人，已經改名換姓的鈴木安人否認自己的身份，但他食指上的印記還是出賣了他。長發男人用紅色手銬反銬住鈴木安人并點燃房屋，在他離開后，承受不住灼燒的鈴木安人逃出房間。

山崎大昌看見這一幕，警員們紛紛下來滅火，但鈴木安人還是死了，懷疑有內鬼的山崎大昌決定停止接下來尋找樂隊成員的行動。永太在巷子里找到了長發男人他讓長發男人不要招惹警察。永太警告長發男人，對樂隊成員的復仇不是他一個人的事情，計劃多年的事馬上就要實現，千萬不要毀了這最重要的一步。

服部介假扮的神秘人得知山崎大昌的決定后十分憤怒，隨后服部介給山崎大昌發去了神秘人在酒吧的照片，山崎大昌立馬趕往酒吧。山崎大昌在車里發現了一枚無線電接收器，他開始懷疑服部介的身份和動機。山崎大昌獨自進入酒吧質問服部介，服部介辯解說這樣的無線電接收器到處都可以買到。脫下外衣的山崎大昌來到酒吧后臺，他在后臺門口看到服部介在檢查自己的外衣兜，山崎大昌讓同組的警察進來抓捕服部介。山崎大昌在后臺遭到了長發男人的攻擊，這時永太來到后臺把槍口對準了山崎大昌，山崎大昌跟兩人扭打在一起，他不敵兩人倒了下去。酒吧里的警察們遭到了圍攻，圍攻他們的就是由服部介領導的平交道受害者的家屬們。

永太拿走了山崎大昌記錄樂隊隊員們地址的本子，服部介將里面的信息分發給下去，他叮囑大家復仇后就去過正常人的生活，服部介告知眾人，自己不會輕易放過黑木弘的。服部介在酒吧的地下室卸掉了偽裝假肢和駝背的裝置，他后邊彌漫著駭人的燒傷疤痕，在地下室的鏡子前是一套灰色的風衣和口罩，他就是用這套衣服偽裝成神秘人引來的山崎大昌。

神秘人出現在視線內，張妮率先向神秘人走去，李天攔下張妮并讓她回到車里，他是不希望自己在日本唯一的朋友張妮陷入危險當中。張妮在車里拒接了哥哥的電話，張妮想要把黑木弘所在的位置告訴哥哥，但她最終還是猶豫了。

李天獨自跟隨神秘人來到一棟建筑內，這時等在屋內的一個白發蒼蒼的老者轉過身并摘下口罩，李天認出這人就是黑木弘。李天激動的質問黑木弘為什么要制造那么多平交道事故，黑木弘反問李天是否知道自己真正的處境，李天認為自己的現狀都是黑木弘一手導演的，黑木弘表示這一切根本不是自己的計劃。

黑木弘覺得李天和自己都是能夠看穿別人意識的人，只不過李天的能力比自己還強。黑木弘形容李天的聲音對人類的作用如同捕蚊器對蚊子的作用，那歌聲如同一根索命鎖一樣纏繞在人類的脖頸之上，在黑木弘眼中李天是一只烏鴉，而先行者樂隊的成員則是一群兔子。黑木弘向李天坦白多年的秘密--《十字路口的使者》真正的演唱者就是李天，李天無法接受這樣的事實，黑木弘表示自己計劃的失敗全是由李秀夫造成的。

正在李天憤怒的質問時，張妮舉著刀刺向黑木弘，神秘人上前攔截也被張妮扎傷，負傷的黑木弘趁機逃避，張妮緊追其后，反應過來的李天欲阻止張妮，但張妮仍追殺著黑木弘，最終張妮被巡警開槍擊中。李天抱著倒地不起的張妮安慰，不管她遭遇了什么，只有意識就有希望。