事情雖出乎白蛇意料之外，但眼見許仙和老婦感情日厚，白蛇大為喜悅。許仙知道老婦可憐身世，決定替她討回公道，他上京見皇帝，說出老婦經歷和皇帝身世，皇帝大為吃驚，私下查證，發覺果有其事，即召見蕭太師，向他追究當年殺母奪子罪行。 蕭太師得世昌知會，早備對策，他面對皇帝責難，竟有恃無恐，皇帝奇怪之余，派人追查，豈料一查之下，皇帝晴天霹靂，魂飛魄散，原來他并非帝裔龍種，蕭太師當年偷龍轉鳳，把自己兒子和龍種掉了包，蕭太師家里那個弱智兒子才是真命天子。 皇帝知道自己原來是蕭太師兒子，懼怕事發東窗，不但富貴榮華一朝盡，掉了皇位，兼且會被殺頭，幾經思量，終決心除去心腹大患。他表面不動聲色，暗里布局，欲把老婦、許仙以及一切知情的人殺個干凈。 皇帝仍當自己是老婦親兒，著許仙安排他與親母相會，許仙不知就里，和白蛇帶同老婦應約，前往能仁寺見皇帝。皇帝暗中令御林軍包圍能仁寺，擬把許仙一干人等殺個清光，白蛇以形勢危急，不得不施法術解圍，隱瞞了這么久，終讓許仙知道她并非凡人。 白蛇用法術退兵困之危，還把皇帝捉住，從他口中，知道蕭太師家中那個弱智兒子，才是老婦親生兒，老婦內心沖擊，白蛇送佛送到西，擄走蕭太師兒子，讓老婦和他母子團聚。 白蛇不想暴露身份，以免嚇壞許仙，只肯承認自己曾經跟隨茅山師父學習魔法，是個具有法力的姑娘，聲稱自己絕非妖精，亦非神仙，許仙將信將疑。 白蛇痛恨皇帝居心險惡，妙想天開，竟想改朝換代，助許仙登其大寶，開國建業，那知許仙胸無大志，自知非帝皇之材，一口拒絕，并替皇帝說項，請白蛇放皇帝離去。 白蛇指皇帝自私無情，那肯輕易放過，她不但嬉笑怒罵，把皇帝玩弄于股掌之上，叫他嘗盡饑寒交逼之苦，還肆意虐待，事情驚動南極仙翁，他指皇帝乃真龍天子，警告白蛇不得褻瀆輕侮，白蛇始知皇帝一直被蕭太師誤導，擺了個大烏龍，其實眼前皇帝乃千真萬確的龍種帝裔。