于百靈的根據(jù)是王長保在跟他喝酒時，發(fā)牢騷說過，在聯(lián)軍里，共產(chǎn)黨國民黨的干部，都不把他和他的弟兄當(dāng)好人看，處處得夾著尾巴做人，惹急了他那天點(diǎn)把火燒了營地，去投鬼子……，

于百靈的檢舉，得到了兩個戰(zhàn)士證實(shí)，雖然周延輝認(rèn)為王長保嘴上發(fā)牢騷說了這樣的話，就未必這樣做，但是，當(dāng)王元采用國民黨審訊共產(chǎn)黨那套極端殘忍方式審訊土匪出生的王長保時，原本不怕死的王長保，受不住生不如死的煎熬，屈打成招承認(rèn)是他怨恨不把他當(dāng)顆蔥的共產(chǎn)黨和國民黨，是他燒了存糧，想投靠日本鬼子，想榮華富貴。

有了王長保的供詞，王元當(dāng)即提出要公開處決王長保、周延輝依然心存疑慮，堅(jiān)持決定、進(jìn)一步調(diào)查證實(shí)后在做最后決定。

王長保被關(guān)押等待處決、土匪部落的戰(zhàn)士更加被國軍歧視，喝多了酒的張大同更是當(dāng)面罵土匪兵們好吃懶做、偷東摸西沒有好東西，原來的土匪二當(dāng)家廖二虎在忍氣吞聲由王元、周延輝先后傳訊審問后，含恨召集幾個老弟兄商量、準(zhǔn)備冒險救大當(dāng)家、逃離聯(lián)軍……

景舟和黑牛偽裝成叫花混進(jìn)江城，首先找到李老師了解姜梅的情況，得知姜梅沒有出事，依然在日本人控制的醫(yī)院任職后，在李老師配合下，在日軍嚴(yán)格把守的醫(yī)院里、景舟扮成跌斷腿的老人，找到了在醫(yī)院任職的姜梅，姜梅明白景舟此來的目的后，從掌管藥品的日本軍醫(yī)手中騙領(lǐng)出劑量不大的刀槍特效藥，交給景舟后，告訴景舟，她一次只能領(lǐng)出這么多藥，她也不能跟景舟進(jìn)山給齊滿堂療傷，一是，她被日本人盯得很緊，二是她的父親也已經(jīng)病入膏肓、她隨時要回家搶救父親……

景舟理解姜梅的難處，帶著藥當(dāng)晚要出城時，他不甘心地把藥交給黑牛，讓黑牛先拿藥回去救齊滿堂，他要折回醫(yī)院想辦法偷出更多的藥、黑牛死活不走，在景舟拿槍以自殺威脅下，黑牛不得不離開景舟回山送藥，景舟和李老師返回城，伺機(jī)在醫(yī)院偷更多的藥……

臥龍山，齊滿堂生命垂危，糧食報警，王元代表齊滿堂跟周延輝緊急協(xié)商，要求處決王長保，立即帶領(lǐng)聯(lián)軍突圍出臥龍山前往安徽投國軍十四軍時，土匪二當(dāng)家廖二虎帶領(lǐng)手下十個弟兄開始秘密行動了，他們暗殺了看守，救出大當(dāng)家王長保連夜叛逃……

當(dāng)周延輝王元接到報告時，熟悉山路的叛逃土匪已經(jīng)出了天溝地縫，被圍山的鬼子包圍。

面對包圍了自己的日偽軍，王長保立即讓跟隨自己的弟兄高舉雙手投降，并高喊著告訴為首日軍佐佐木，他們燒了聯(lián)軍糧食和軍火，是主動歸順日軍，愿意和日軍一起消滅頑抗聯(lián)軍的人……

佐佐木信了王長保，接收了投降歸順的土匪人馬，這一過程，被回山送藥的黑牛盡收眼底。黑牛繞開圍山敵人爬懸崖回到聯(lián)軍駐地，把藥交給周延輝的同時，把王長保投降日本的事情告訴了周延輝，周延輝由此才確信王長保是放火殺人內(nèi)奸，徹底解除了對于百靈的懷疑。當(dāng)周延輝親自去釋放扣押的于百靈，向于百靈真誠道歉時，于百靈內(nèi)心感到了愧疚不安。

佐佐木帶著因怨恨而背叛聯(lián)軍的王長保去見了野島和谷田，谷田和野島從王長保嘴里得知，他們給于百靈下達(dá)的任務(wù)被王長保完成了，得知聯(lián)軍所剩下的糧最多能撐五六天，野島得意地決定保持原有計劃不變，加強(qiáng)封鎖，繼續(xù)圍困，逼迫聯(lián)軍出山送死或投降。

聯(lián)軍駐地，軍醫(yī)用黑牛帶回來的藥控制齊滿堂的傷口惡化，沒有明顯效果，如花在為父親病情繼續(xù)惡化難過的同時，更為留在江城繼續(xù)冒險弄藥的景舟擔(dān)心。王元再次和周延輝為聯(lián)軍如何破敵發(fā)生爭執(zhí)。周延輝認(rèn)定利用天塹，堅(jiān)守反擊是破敵之法，王元則認(rèn)定、全力突圍才能獲生、兩人意見達(dá)不成一致，分家，分頭行動的計劃再次提了出來……

江城、景舟再次偽裝病人見到姜梅，要姜梅配合盜取醫(yī)院藥房，姜梅答應(yīng)配合，但要景舟想好帶著幾大箱藥、如何出城的辦法，景舟把想好的幾個方案一一告訴姜梅，姜梅都加以否定，認(rèn)為景舟的方法不穩(wěn)妥，如果實(shí)施只能是白白送命。

姜梅的一再否定，讓景舟認(rèn)為姜梅不想冒險是立場發(fā)生了改變，被冤枉的姜梅為此跟景舟鬧翻了臉。就在姜梅也想不出好辦法送藥出城，景舟等不及了，不顧李老師反對決定冒險盜藥時，江老爺生命走到了盡頭。回光返照中，他乞求守在面前為自己送終的姜梅去求兩個哥哥回來，他要見兩個兒子最后一面。